このテンプレートは潜在クライアントとのディスカバリーコール用に設計されています。チームがすべての重要な情報を体系的に収集するのを支援し、クライアントがボード上で直接コラボレーションしたり、自分で一部を記入したりすることができます。
このボードの目的は、初回の会話で最も重要な点を記録することです。具体的には、ビジネスの背景、目標、課題、対象となるオーディエンス、ブランド、期待が含まれます。この共有された出発点は、後にクライアントブリーフの作成、戦略の形成、初期提案の作成、さらにはフィードバックを集めるためのプロトタイプ・ランディングページの迅速な生成の基盤となることで時間を節約します。
なぜ役立つか
このボードを活用することで、発見の過程において重要な詳細が失われないようにし、議論を体系的に進めることができます。クライアントをリアルタイムで巻き込むことでコラボレーションが向上し、フォローアップの確認にかかる時間が削減されます。キャプチャされた情報は、プロフェッショナルなクライアントブリーフ、戦略概要、プロトタイプ、ソーシャルメディアプランといったアウトプットに直接変換可能で、作業の繰り返しが不要です。これにより調整が迅速化され、初回の呼び出しから本格的な提案に至るまでの道筋が短縮されます。
使い方
クライアントブリーフセクションを最初の面談の際に使用し、クライアントのミッション、ビジョン、主要製品・サービス、顧客基盤、ペルソナ、課題、目標、成功指標、希望チャネル、ブランドメッセージングについての重要なポイントを記録してください。また、意思決定者、その優先事項、予算についてのノートも追加します。ボード上で直接クライアントの参加を促しましょう。発見会議が完了したら、収集した情報を使用してクライアントブリーフを作成し、戦略を概要化し、プロトタイプを作成します。これには、早期のフィードバックを得るためのランディングページも含まれます。そして、さらなるプランを準備します。ボードは初期のプロジェクトディスカッションにおける単一の正式な情報源として機能し、発見から具体的な次のステップへの移行を加速します。
また、生成されたプロトタイプに基づいてクライアントから即座にフィードバックを得ることができるため、合意形成が迅速化され、クライアントの希望、目標、文脈により近い形でデザインを行うことが可能になります。
