ポストセールス ハンドオフ プロセスマップ ワークショップとは？
顧客が閉じた契約からオンボーディングおよび提供準備に進む、明確なプロセスを一貫して持たせるための、60～90分の作業セッションです。
どのような問題を解決するのですか？
営業が契約を締結しますが、次のチームには完全なハンドオフが行われません
重要な顧客の詳細が分散したノートやメッセージに存在しています
各クライアントの状況を共有するステータスビューを持っていない
売上の後、所有権や次のステップ、障害要因が不明確
利用方法
引継ぎの契機と成功した移行の終了状態を定義する（10分）
契約成立から引継ぎ完了までの主要な段階をマッピングする（15分）
引継ぎで必要なクライアントの詳細情報を追加する（15分）
「未着手」、「進行中」、「クライアント待ち」、「ブロック中」、「完了」などの共有ステータスラベルを設定する（10分）
情報不足や遅れ、レビューが必要な意思決定ポイントをマッピングする（15分）
段階、ステータス、所有者、次のアクション、期日、障害要因を含む再利用可能なクライアントカードや行を構築する（15分）
実際のクライアント例でテンプレートをテストする（10分）
よくある落とし穴
すべての可能な例外を追跡しようとすること、不明確な段階の定義、引継ぎ詳細の所有が欠如、チーム間で意味が異なるステータスラベル。
避けるべき方法
段階を簡潔にし、それぞれのステータスの意味を明確に定義し、最低限必要な引継項目を設定し、各クライアントレコードを更新する責任者を一人決めましょう。
Miro の機能
段階や意思決定ポイントを表す図形、引継ぎの流れを示すコネクタ、クライアント詳細や障害を記入する付箋、ステータスラベル用のタグ、進捗状況を示す色、内部の質問用コメント、セッションを管理するタイマーがあります。
よくある質問
Q: このテンプレートが役に立つのは誰ですか？
A: クリーンなクライアント移行プロセスを必要とする営業チーム、カスタマーサクセスチーム、オンボーディングマネージャー、運営リーダー、プロジェクトマネージャー、サービスチームです。
Q: バーチャルセッションと対面セッションの両方で使用できますか？
A: 可能です。チームは Miro 上で直接プロセスを管理することも、部屋でボードをプロジェクターで映し出してワークショップ中に共同で更新することもできます。
Q: 終わりには何を得られますか？
A: 売上後の受け渡しプロセスマップ、共有されたステータスラベル、再利用可能なクライアント追跡テンプレート、そして各クライアントを販売から納品までスムーズに移行するための方法が得られます。
