AIを活用したMiro フローで顧客成功プランを迅速に構築
このテンプレートは、顧客成功、アカウント管理、収益チームが、チーム全体でより良い整合性を持って迅速かつ明確な顧客成功プランを作成するためのものです。
このマルチステップ ワークフローは、Miro Flows と Miro Sidekicks によって、顧客データ、利用状況の洞察、内部コンテキストを包括的なサクセスプランやリスク評価、エグゼクティブ向け資料に変える手助けをし、すべてキャンバス上で直接実行できます。
👉 Customer Success AI Playbook についてもっと知る:
https://miro.com/ai-playbooks/customer-success/
🎥 ステップバイステップのウォークスルー動画を観る:https://youtu.be/Yj6YrTSuPks
このテンプレートの対象者
カスタマーサクセス マネージャー (CSM)
アカウントマネージャーや更新チーム
営業および収益オペレーションチーム
サポートおよびソリューションチーム
QBR やアカウントプランニングを行うリーダー
QBR の準備や、事業拡大の計画、アカウント健康管理を行う際に、このテンプレートを使えば、AI による支援を受けながら、プロアクティブにかつ整合性を持って作業を進めることができます。
このテンプレートを使う理由
迅速な成功計画: 数分で顧客成功プランを作成可能
AI パワードで人間主導: AI による迅速な情報統合とともに、顧客判断はチームで保有
正式な情報源: 顧客データ、リスク、プランを一箇所に統合
コラボレーションのための設計: AI やチームメイトと一緒にキャンバス上で作業
フロー中の簡単な反復: プランを更新し、下流のアーティファクトを即座にリフレッシュ可能
このテンプレートで作成できるもの
テンプレートの使い方
テンプレートを使用をクリックして、カスタマーサクセスワークフローを即座に展開します。
CRMデータ、使用状況の指標、トランスクリプト、アカウントのコンテキストなどを追加します。
フローを実行して、接続されたカスタマーサクセスの成果物を生成します。
チームやAIサイドキックと協力して、プランを洗練し、ギャップを特定します。
フローの途中でイテレーションを行い、アカウントのニーズが進化するにつれて下流ステップを再実行します。
