Martech 監査ミニテンプレート

この Miro の Martech 監査テンプレートは、マーケティングオペレーション担当者やマーケティング技術管理者が、そのマーケティング技術スタック内の技術を文書化する際に監査を整理するのに役立ちます。

すべてのテクノロジーユーザーにインタビューを開始し、導入事例を記録してください。

このテンプレートは、ユーザーが技術についての好みや不満を語るライブの会話に最適です。問題点や改善希望を深掘りしてください。導入事例ごとに、何がうまくいっていて、何がうまくいっていない（またはうまくいっていない）、そして導入事例を完全に達成するためにどのような改善が必要かを付箋に記録します。各付箋には色分けを行い（緑＝うまくいっている、黄色＝改善希望または単なる事実、赤＝うまくいっていない）、これによってどのツールにもっと作業が必要かを視覚的にすばやく把握できます。私はまた、まだ解決されていない質問を目立たせるためにピンクのノートを追加します。

データ統合（CRMなど）や出力（クライアントメールなど）を記録します。

改善または置換のための推奨事項を最後に記録します。

また、解決したい導入事例を記録するために追加したいツールを記載することもできます。そうしたら、新しい技術をスタックに追加する評価の際にこのテンプレートを活用してください。

マーケティングテクノロジー環境の状態を把握するために、AIで要約を作成して完了します。