コミッショントラッカー テンプレート

営業チーム向けのセールスコミッショントラッカーテンプレート

営業コミッション・トラッカー・テンプレートは、Miroで構築された集中型ビジュアルワークスペースであり、営業チームと財務部門が案件を追跡し、コミッションを自動的に計算し、支払い状況をリアルタイムで監視するのに役立ちます。小規模から中規模の企業の営業マネージャー、営業リーダー、営業担当者、および財務チームを対象に設計されたこのテンプレートは、乱雑なスプレッドシートに代わり、整然としたボードを提供します。特徴として、自動コミッション計算、明確なステータスワークフロー、および案件のクローズから支払いまでの完全な透明性があります。Miroのフレーム、数式を含むテーブル、テキストボックスを使用して構築されており、追跡テーブル、支払いステータスのカンバンボード、要約ダッシュボード、詳細な説明が含まれています。計算ミスの排除、支払い遅延の削減、営業チームの収益に関するリアルタイムの可視性を提供したい、営業スタッフが5〜50人のSMBに最適です。セットアップとベストプラクティスをガイドする完全なビデオガイドが用意されています。

カテゴリタグ

• セールス＆収益運営

• 財務＆会計

• プロジェクト管理

• チームコラボレーション

• ダッシュボード＆報告

導入事例

• コミッション追跡

• セールス管理

• 支払い処理

• 収益運営

• チームパフォーマンス

• 財務報告

産業

• SaaS＆テクノロジー

• B2Bセールス

• プロフェッショナルサービス

• 中小企業

• スタートアップ

• 金融サービス

キーフィーチャー（箇条書き）

• Miro の数式を使った自動手数料計算

• 視覚指標によるリアルタイムの支払い状況追跡

• 全取引および手数料データの一元化されたテーブル

• ワークフローの可視化のためのカンバンボード

• 主要指標を備えたサマリーダッシュボード

• 組み込みの指示とステータスレジェンド

• CRM 取引やドキュメントへの直接リンク

• 複数の手数料構造（固定、段階式、商品ベース）をサポート

• コラボレーションのためのコメントとメンション機能

• 財務報告用のエクスポート機能

含まれるもの

✓ 9列の手数料追跡テーブル

✓ 自動計算式

✓ 支払ステータスワークフロー（4つのステータス）

✓ 取引の進行状況のためのカンバンボード

✓ サマリーダッシュボードカード

✓ レジェンド付きの指示フレーム

✓ トレーニング用のサンプルデータ

✓ ビデオチュートリアルガイド

Miro の機能

このテンプレートは、複数のMiro機能を活用しています：

• フレーム - 構造のために整理されたセクション

• テーブル - 並べ替え可能な列での主要トラッキング

• 計算式 - 自動的なコミッション計算

• テキストボックス - 指示とガイダンス

• タグ - 色分けされた支払いステータス

テンプレートプレビューの説明

セクション 1: 指示 & 鍵

トラッカーの使用に関する明確なガイダンス：

• ステップバイステップの記入指示

• 色分けされたステータスの凡例（🟢 支払い済み、🔵 承認済み、🟡 保留中、🔴 課題あり）

• ベストプラクティスとプロのコツ

• コミッション率のクイックリファレンス

セクション 2: サマリーダッシュボード

一目でわかる高レベルのメトリクス：

• 未入金のコミッション合計

• 今四半期に支払われた合計

• チーム目標の進捗

• 承認済みだが未支払の金額

セクション 3: コミッション トラッカー テーブル

主なデータベースのカラム:

• 注文ID

• セールス担当者の名前

• クライアント/契約名

• 契約金額

• コミッション率 (%)

• コミッション計算（自動式）

• 契約成立日

• 支払状況（ドロップダウン タグ）

• 請求書/CRM リンク

セクション 4: 担当者別カンバンビュー

3つのカラムによる視覚的なワークフロー:

• 契約成立（承認待ち）

• 支払い承認済み

• 支払済み（完了）

各カードには担当者の名前、契約金額、顧客を表示します。

このテンプレートの使い方

クイックスタート（5ステップ）

1. テンプレートをあなたのMiroワークスペースに複製する

2. 参照セクションでコミッション率をカスタマイズする

3. ワークフローに合わせて支払いステータスタグを設定する

4. 含まれている指示書でチームをトレーニングする

5. 最初の取引を追加してトラッキングを開始する

よくある質問

Q: これは自動的にコミッションを計算しますか？

A: はい！組み込みの数式が取引額 × コミッション率を計算して正確なコミッション額を表示します。手動の計算は不要です。

Q: コミッション率をカスタマイズできますか？

A: もちろんです！固定率、階層構造、製品ベースの率などをサポートしています。参照セクションにあなたの料金を追加してください。

Q: 分割されたコミッションはどのように処理しますか？

A: 各担当者の分の行を別々に作成するか、「分割率」列を追加します。どちらの方法も有効です。

Q: この機能はCRMと統合できますか？

A: はい、ハイパーリンクを通じて可能です！ドキュメント欄にSalesforce、HubSpot、または任意のCRMへの直接リンクを追加してください。

Q: 契約がキャンセルされた場合はどうすればいいですか？

A: ステータスを「拒否/課題」に変更し、理由を説明するコメントを追加して、解決策を記録します。

Q: ビデオチュートリアルはありますか？

A: はい！設定、データ入力、チームでの導入のベストプラクティスを示す完全なビデオガイドがあります。

ビデオチュートリアルが利用可能です

段階的なビデオガイドをご覧ください。内容には以下が含まれます:

→ テンプレートの設定とカスタマイズ

→ 最初のコミッションの入力

→ 数式とステータスワークフローの使用

→ チームコラボレーション機能

→ 導入のためのベストプラクティス

包括的なビデオチュートリアルで、30 分以内にチームを立ち上げましょう。