ファンディング(資金調達)トラッカーテンプレート
資金調達の目標に向けて進捗状況を管理しましょう。
ファンディングトラッカーテンプレートについて
ファンディングトラッカーとは?
ファンディングトラッカーは、寄付金温度計、目標温度計、資金調達温度計、寄付金トラッカーとも呼ばれ、資金調達キャンペーンには不可欠なものです。ファンディングトラッカーは、非営利団体などの組織が資金調達の目標に向けた進捗状況を把握するのに役立ちます。マイルストーンと目標の視覚化を容易にすることで、効率的により多くの資金を集め、チームはタスクを守りながらプロジェクトを進めることができます。
ファンディングトラッカーテンプレートの使い方
ファンディングトラッカーは、組織運営のための資金をより多く調達することを可能にします。このテンプレートは、資金調達の目標達成に向けた進捗状況の把握に適したフレームワークを提供します。ここでは、ファンディングトラッカーテンプレートを使用する際の重要なポイントをいくつかご紹介します。
ステップ 1:資金調達の目標を明確化しましょう。現実的な資金調達の目標を設定するためには、2 つの要素を検討する必要があります。まずは、達成目標を検討します。非営利団体における資金調達が目的ですか?スタートアップ企業として製品配送に必要な資金調達が必要ですか?それとも、スモールビジネスを軌道に乗せるための資金が必要でしょうか?資金調達の目標は、組織形態によって異なることでしょう。次に、潜在的な資金提供者について考えてみましょう。友人や家族に資金提供を依頼しますか?一般の方に依頼しますか?投資会社に依頼しますか?過去に資金提供を依頼した企業と似た企業を調査し、その調査結果をもとに目標を設定しましょう。
ステップ 2:資金提供者のプロフィールを作成します。資金調達の目標を設定した後は、基本的な資金提供者のイメージができ始めていることでしょう。そのイメージを具体化しましょう。平均的にどの程度の資金提供を想定しますか?上限値はいくらですか?下限値はどうでしょうか?
ステップ 3:成功とみなす基準を設定しましょう。企業の多くは、ファンディングトラッカーを温度計のようなものだと捉えています。温度計の下部には、予想される調達資金の下限値をラベル付けします。温度計の上部には、上限値をラベル付けします。温度計の残りの部分には、資金調達のためのマイルストーンを入力します。これにより、チームは資金調達の進捗を把握しやすくなります。また、ファンディングトラッカーを公開すれば、資金提供者のモチベーションの向上にもつながります。
なぜファンディングトラッカーを作成するのでしょうか?
1. 進捗状況を把握できます。ファンディングトラッカーは、資金調達の目標に対する進捗状況を簡単に測ることができます。慈善活動のための資金を調達する場合、オンライン寄付、メール、チャリティモバイル、郵便などを利用して、さまざまなところから寄付が寄せられることでしょう。スタートアップのための資金を調達する場合、多くの投資家や投資組織とのやり取りが生じるはずです。ファンディングトラッカーがあれば、目標を見失うことなく進捗状況を把握することができます。
2. 理念の共有を行いましょう。資金調達を行う多くの組織は、ファンディングトラッカーを公開しています。資金調達トラッカーを公開することで、資金提供者の提供意欲がを刺激され、モチベーションの促進につながります。資金提供者は、ファンディングトラッカーを使って自分の提供資金がプロジェクトに与える影響を知ることができ、さらにトラッカーをソーシャルメディアで共有することもできます。
3. 明確な目標を設定しましょう。ファンディングトラッカーテンプレートを使用すれば、資金調達の目標を設定することができます。組織や目的のための資金調達は大変な作業です。目標や成功の基準を設定、視覚化すれば、モチベーションを維持しながら計画に沿って資金調達を進めることができます。さらに、資金調達のプロセス全体を把握した目標の調整、マイルストーンの追加、資金提供者の記録も可能になります。
4. 資金提供者を記録しましょう。資金調達の目的が、スタートアップ企業のビジネス拡大や、非営利団体の慈善事業に関係なく、資金提供者を記録する必要があります。多くの資金提供者がさまざまな方法で資金を提供する場合、誰が、いつ、何をしてくれたのかを覚えておくことは困難です。資金提供者の記録を残しておけば、資金調達が終了したときに謝意を伝えることができます。
ファンディングトラッカーテンプレートの活用方法
ファンディングトラッカーテンプレートは、組織や目的のために資金を調達する必要があるときにいつでも使用してください。特に、さまざまなところから資金提供を受けている場合に有効です。
OKR テンプレート
活躍するシチュエーション:
リーダーシップ, 戦略プランニング, プロジェクト計画
明確性、焦点、構造は、会社の方向性や意思決定に自信を持つのに重要な要素です。OKR フレームワークは、それらを示すように設計されています。OKR(Objectives and Key Results:目標と重要な成果の略称)は、戦略的レベル、そして運用レベルの 2 つの主なレベルで取り組みを行い、組織のリーダーが戦略的目標を決め、重要な結果を四半期ごとに定義するのに役立ち、それがイニシアティブにつながります。そのように OKR を使用すれば、直面している最も緊急性の高い組織の問題に集中して解決することができます。
プロジェクト提案テンプレート
活躍するシチュエーション:
プロジェクト管理, ドキュメンテーション, プロジェクト計画
どんなプロジェクトであっても、プロジェクト提案テンプレートは、プロジェクトの背景、目標、範囲を明確にし、関係者の賛同を得るのに重要なステップです。プロジェクト提案書では、達成したいこと、目標、目標を達成する方法について概要を説明します。通常、プロジェクト提案書では、プロジェクトの背景をある程度読み手に提供し、それが重要な理由を説明して、プロジェクトの完了に必要なアクションのリストを作成します。プロジェクトの提案書には、さまざまな用途があります。多くの場合、企業は、プロジェクト提案書を使用して、資金提供者や社外関係者から社外の賛同を得ることができます。しかし、大抵の会社は、社内の賛同を得るためにもプロジェクト提案書を作成します。
変更管理プロセス用テンプレート
活躍するシチュエーション:
アジャイル手法, ドキュメンテーション, プロダクト管理
あらゆる詳細を予測、リサーチ、計画することで、プロジェクトは特定の方向に進むことができます。その後、不測のことが発生し、修正が必要になります。その時、変更管理プロセスが役立ちます。これを使用すれば、適切なステップを定義し、関係者に十分な可視性を示し、エラーや混乱の可能性を減らすことができます。また、このテンプレートは使いやすく、非常に効果的で、変更を実行する前に変更内容を必ず確認し、チームに不要なまたは混乱を引き起こすことが明らかな変更を拒否するよう促すことができます。
チームチャーターテンプレート
活躍するシチュエーション:
チームミーティング, ワークショップ, ミーティング
チームチャーターとは、チームの目的や目標、それらの達成に必要なステップをまとめた文書です。チームチャーターは、すべてのメンバーが集中し、目指すべき方向性を視覚化します。協力して作成したチームチャーターは、メンバーの結びつきを強める有効な手段です。チームチャーターテンプレートは、新しくチームを設立したとき、既存チームに新メンバーを加えたとき、あるいはチームでの在籍期間にかかわらず、改めてチームの連携を強化したい場合に有効なフレームワークです。
プロジェクトステータスレポート用テンプレート
活躍するシチュエーション:
プロジェクト計画, 戦略プランニング, プロジェクト管理
プロジェクトステータスレポートは、簡潔でタイムリーなドキュメントで、プロジェクトの関係者は何が、なぜ起きているかを把握し、情報を共有することができます。このドキュメントを作成し、チームメンバーを加え、タイムリーで適切なレポートを作成することもできます。プロジェクトステータスレポートでは、プロジェクト計画とプロジェクトの現状を比較することが理想的です。このレポートでは、問題が発生しても、目標を達成する方法を高レベルで追跡します。また、予算やガバナンスを管理する重役レベルのオーディエンスも読む可能性が高く、重要な問題に集中してレポートを作成するのに役立ちます。
アジャイルロードマップテンプレート
活躍するシチュエーション:
アジャイル手法, ロードマップ, アジャイルワークフロー
アジャイル製品ロードマップは、製品が解決策になり、時間とともに進化する方法のためのアクションプランです。アジャイル 製品ロードマップは、機能やタイムラインではなく、日々の生産性に向けた望ましい目標や成果、コンテキストに焦点を当てています。あらゆるチームは、タスクに優先順位付けし、他のチームと連携するために、アジャイル製品ロードマップを視覚的資料として共有することがよくあります。プロダクトオーナーやマネージャー、アジャイルスクラムマスターは、アジャイルロードマップを使用してチームと連携し、進捗状況を把握し、プロダクトバックログに優先順位付けし、内部関係者と外部関係者の両方に変更点を随時連絡することができます。