Was ist der Workshop „Process Map für die Übergabe nach dem Verkaufsabschluss“?
Eine 60–90‑minütige Arbeitssitzung, um eine wiederverwendbare Process Map für die Übergabe nach dem Verkaufsabschluss mit Statusverfolgung zu erstellen, damit jeder Kunde denselben klaren Ablauf vom Vertragsabschluss bis zum Onboarding und zur Lieferbereitschaft durchläuft.
Welches Problem wird damit gelöst?
Der Vertrieb schließt das Geschäft ab, aber das nächste Team erhält keine vollständige Übergabe
Wichtige Kundendetails liegen in verstreuten Merkzetteln oder Nachrichten
Teams haben keine gemeinsame Statusübersicht, die zeigt, wo sich jeder Kunde befindet
Nach dem Abschluss sind Zuständigkeiten, nächste Schritte und Blocker unklar
So geht's
Auslöser für die Übergabe und Endzustand für einen erfolgreichen Übergang festlegen (10 Min.)
Kernphasen vom Abschluss bis zur abgeschlossenen Übergabe abbilden (15 Min.)
Erforderliche Kundendetails für die Übergabe hinzufügen (15 Min.)
Gemeinsame Status-Labels festlegen, z. B. Nicht begonnen, In Bearbeitung, Warten auf den Kunden, Blockiert und Abgeschlossen (10 Min.)
Entscheidungspunkte für fehlende Angaben, Verzögerungen oder Prüfungsbedarf abbilden (15 Min.)
Eine wiederverwendbare Kundenkarte oder -zeile mit Phase, Status, Eigentümer, nächste Aktion, Fälligkeitsdatum und Blocker erstellen (15 Min.)
Das Template mit einem echten Kunden testen (10 Min.)
Häufige Fallstricke
Das Nachverfolgen jedes möglichen Sonderfalls, unklare Phasendefinitionen, fehlende Zuständigkeit für Übergabeinformationen und Status-Labels, die in verschiedenen Teams unterschiedlich interpretiert werden.
So vermeidest du Fehler
Halte die Phasen einfach, definiere genau, was jeder Status bedeutet, lege ein Mindest‑Set an Übergabefeldern fest und bestimme eine Person, die jeden Kundendatensatz aktualisiert.
Miro-Funktionen, die du nutzen kannst
Formen für Phasen und Entscheidungspunkte, Verbindungslinien, um den Übergabeablauf zu zeigen, Notizen für Kundendetails und Blocker, Tags für Status‑Labels, Farben zur Darstellung des Fortschritts, Kommentare für interne Rückfragen, Timer, um die Sitzung zeitlich zu steuern.
FAQs
Q: Wer kann von dieser Vorlage profitieren?
A: Vertriebsteams, Customer‑Success‑Teams, Onboarding‑Manager, Operations‑Leads, Projektmanager und Serviceteams, die einen übersichtlicheren Kundenübergabeprozess brauchen.
Q: Funktioniert das für virtuelle und Präsenzsitzungen?
A: Ja. Teams können den Prozess direkt in Miro verwalten oder das Board in einem Raum projizieren und es während des Workshops gemeinsam aktualisieren.
Q: Was nehme ich mit?
A: Eine Process Map für die Post-Sales-Übergabe, gemeinsame Status-Labels, ein wiederverwendbares Template zur Kundennachverfolgung und eine klarere Vorgehensweise, um jeden Kunden vom Abschluss bis zur Lieferung zu bringen.
