すべてのクライアント案件は、目標、範囲、優先事項、リスク、次のステップについて関係者で共通理解を持って開始しましょう。
テンプレートの目的
納品に入る前にクライアントとフリーランスが成功の定義を合意していると、作業はより円滑に進みます。このボードセットは、新しいクライアント案件の要件を把握、評価、優先順位付けし、合意するのに役立ちます。
前提が手戻りに変わる前に、クライアントの真の課題、期待される成果、商業面および納品の制約、持続可能性に関する優先事項、意思決定プロセス、スコープの境界を明確にするための場を提供します。
含まれる内容
このボードセットは、以下の11の関連領域を含みます：
プロジェクトの詳細
クライアントの目標と背景
成功指標
要件
前提条件
制約とリスク
関係者
主要な意思決定とマイルストーン
質問事項
対象外
次のステップ
各ブレインストーミング ボードには、インプット、意思決定、リスク、合意済みのアクション用の領域があり、議論と合意事項を分けやすくします。
使用方法
新しいクライアント プロジェクト、リテイナー契約、ワークショップ、またはフリーランスの作業を開始する際に、これらのボードを使用します。
ボードを順に進めてください。付箋には、アイデア、要件、前提、リスク、または質問をそれぞれ1件ずつ記入してください。クライアントの視点と自分の提供側のニーズの両方を記録してください。
要件については、ニーズと成果を記載し、あらかじめ決めた解決策は書かないでください。用意されたフォーマットを使用し、各項目に対して一時的に MoSCoW で優先度を付けてください：Must-have（必須）、Should-have（あるべき）、Could-have（あればよい）、Won’t-have（今回は除外）。
最後に、合意した要件、未解決の質問、リスク、スコープの境界、アクション、所有者、期限を確認してください。合意した成果物をクライアントおよび関連する関係者と共有してください。
推奨される進め方
作業開始前にボードを完成させるため、60〜90分を確保してください。まず、既に把握している情報を集めます：クライアントのブリーフ、提案書、メール、議事録、商業的な取り決め、予算、スケジュール、関連する背景情報。
まずは各ボードを個別に進めてください。手元にある情報を記録し、仮定や未回答の質問に印を付け、ブリーフの不明点やクライアントの入力が必要な箇所を特定してください。
その後、完成したボードを基に、クライアントとの要点を絞った電話、メール、または短いレビュー会議を行ってください。目標、優先順位を付けた要件、成功指標、スコープの境界、重要な決定事項、および次のステップを確認してください。話し合いの後にボードを更新し、合意した版をクライアントと共有してください。
小規模な案件では、必須のボードのみを記入すれば十分な場合があります：プロジェクトの詳細、クライアントの目標、要件、制約とリスク、スコープ外、次のステップ。
対象者
このテンプレートは、新規クライアントと協働するフリーランス、独立コンサルタント、エージェンシーパートナー、コーチ、デザイナー、プロジェクトリード向けです。特に、スコープが不確定な作業、関係者が複数いる案件、サステナビリティ目標を含む案件、承認プロセスが複雑な案件に有用です。
出発点（固定されたブリーフではありません）
ボードには、作業を始めやすくするための推奨プロンプトと要件作成のガイダンスが含まれています。これらはあくまでプロンプトであり、完全なチェックリストや契約の代わりにはなりません。クライアント、作業の種類、商業的な取り決め、納品の状況に合わせて、適宜修正、削除、追加してご利用ください。
このテンプレートで得られるもの
作業に関する共有ブリーフ：クライアントの明確な目標、優先順位付けされた要件、成功指標、合意したスコープの境界、既知のリスクと想定、関係者の役割、主要なマイルストーン、そして実行可能な次のステップの計画。
