クライアントとの取り組みを開始する際は、目標、範囲、優先事項、リスク、次のステップを共有して明確にしましょう。
テンプレートの目的
納品開始前にクライアントとフリーランスが成功の定義で合意していると、フリーランスの業務はよりスムーズに進みます。このボードセットは、新しいクライアント案件の要件を収集、評価、優先付けし、合意するのに役立ちます。
前提が手戻りになる前に、クライアントの真の課題、期待される成果、商業的および納品上の制約、サステナビリティの優先事項、意思決定プロセス、スコープの境界を明確にするための場を作ります。
含まれる内容
このボードセットは、以下の11の関連領域をカバーします：
プロジェクトの詳細
クライアントの目標と背景
成功指標
要件
前提条件
制約とリスク
関係者
主要な意思決定とマイルストーン
未解決の質問
スコープ外
次のステップ
各ブレインストーミング ボードには、インプット、意思決定、リスク、合意したアクションのエリアが含まれており、議論と合意事項を分けて管理しやすくなっています。
使用方法
新しいクライアントプロジェクト、リテイナー、ワークショップ、またはフリーランスの作業を開始する際にボードを使用してください。
ボードは順番に進めてください。付箋は1枚につき、アイデア、要件、仮定、リスク、または質問をそれぞれ1件ずつ記入してください。クライアントの視点と、自分の提供上のニーズの両方を記録してください。
要件には、あらかじめ決めた解決策ではなく、必要性や期待する成果を書いてください。用意されたフォーマットを使用し、各項目をMoSCoWで優先度付けしてください：Must-have（必須）、Should-have（あったほうがよい）、Could-have（あると望ましい）、Won’t-have（今回は見送る）。
最後に、合意した要件、未解決の質問、リスク、スコープの境界、アクション、所有者、期限を確認してください。合意した成果物をクライアントおよび関係者と共有してください。
推奨される作業の進め方
作業を開始する前に、ボードを完了させるために60〜90分を確保してください。まず、クライアントブリーフ、提案書、メール、会議メモ、商業的取り決め、予算、スケジュール、および関連する背景情報など、既に分かっている情報を集めます。
まずはボードを個別に進めてください。手元にある情報を記録し、仮定や未解決の質問に印を付け、ブリーフが不明瞭な点やクライアントの確認が必要な点を洗い出してください。
完了したボードを基に、集中的なクライアントとの通話、メール、または短いレビュー ミーティングを行ってください。目標、優先順位付けされた要件、成功指標、スコープの境界、重要な決定事項、次のステップを確認してください。会話後にボードを更新し、合意したバージョンをクライアントと共有してください。
より小規模な案件では、必須のボードのみを完了すれば足りる場合があります: プロジェクトの詳細、クライアントの目標、要件、制約とリスク、対象外、次のステップ。
対象者
このテンプレートは、新規クライアントと協働するフリーランサー、独立コンサルタント、代理店パートナー、コーチ、デザイナー、またはプロジェクトリードが利用できます。スコープが不確定な案件、関係者が多い案件、サステナビリティ目標がある案件、または承認プロセスが複雑な案件で特に役立ちます。
出発点であり、確定されたブリーフではありません
ボードには、開始を容易にするための提案プロンプトや要件作成のガイダンスが含まれています。あくまでプロンプトであり、完全なチェックリストや契約の代替にはなりません。クライアント、作業の種類、商業的な取り決め、提供の状況に合わせて、適宜調整、削除、追加してください。
得られる成果
この業務に関する共有ブリーフ：クライアントの明確な目標、優先順位付けされた要件、成功指標、合意された範囲、既知のリスクと前提、関係者の役割、主要なマイルストーン、そして実行可能な次のステップの計画。
