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コンサルティング提案テンプレート

このコンサルティング提案テンプレートを使用して、見込み客が直面している問題を浮き彫りにし、自分たちを解決策として売り込みましょう。

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コンサルティング提案テンプレートについて

コンサルティング提案テンプレートを使用すれば、今後行う提案に対して最適なプレゼンテーションを作成することができます。既成のスライド(編集可能)を使用して、見込み客のビジネスを改善し、生活しやすくするためにできることを紹介します。

このテンプレートを使用してプレゼンテーションを成功へと導きましょう。先方との良好な協力関係が始められることでしょう。

コンサルティング提案書とは?

コンサルティング提案書(プロジェクト提案書、ビジネス提案書とも呼ばれる)は、コンサルティング プロジェクトの範囲とタイムラインの概要を示すものです。セールストークのようなものと考えてください。見込み客が抱えるペインポイントを浮き彫りにし、その課題の解決方法を示すものです。

通常、見込み顧客は、初めて対面した後に「提案依頼書」を提出します。初対面で意気投合すれば、提案書の作成を依頼されるでしょう。自分自身と自分のコンサルティン グサービスを売り込み、連携が必要な理由を見込み顧客に示すチャンスです。

効果的なコンサルティング提案書に必要なものは?

コンサルティング提案書の具体的な内容は、ビジネスによって異なります。ただし、共通して取り上げるトピックはいくつかあります。これには次のようなものがあります。

  • 紹介/挨拶

  • 見込み顧客の課題やペインポイントの概要

  • そうした問題を解決する方法のアクションプラン

  • ビジネスで達成できる成果

  • 過去のクライアントのケーススタディ

  • 作業時間の目安

  • 契約情報(コンサルティング料やコンサルティング契約など)

コンサルティング提案テンプレートを使用する方法

Miro のデジタルワークスペースは、メモを書き留め、アイデアを共有し、リソースを収集するのに最適な仮想メモ帳です。プレゼンテーションを作成する準備ができたら、まずは「コンサルティング提案テンプレート」を選択してください。次に、以下の手順に従って、無料テンプレートを使用して次のコンサルティング提案書を作成します。

ステップ 1:プレゼンテーションをカスタマイズします。テンプレートのセットアップが完了したら、カスタマイズを始められます。ここでは、ユーザーが利用できる既成のスライドをご紹介します。

  • イントロダクション

  • アジェンダ

  • エグゼクティブサマリー

  • 背景

  • オプションおよび主要な成果物

  • ケーススタディ

これらのスライドにはすべてプレースホルダーのテキストが含まれていますが、簡単に編集することができます。スライドを選択し、変更したいテキストを選択するだけで、編集を開始することができます。また、スライドの順番を変更することもできるので、特定のプレゼンテーションに適したものにすることができます。もちろん、スライドの色やロゴを変更することで、会社のブランディングに合ったものにすることも可能です。

ステップ 2:コンテンツを追加します。完璧なプレゼンテーションの構成ができあがったら、プロジェクトの詳細を作り込んでいきます。顧客の課題を追加し、その課題を解決する方法の概要を説明し、見込み客のために明確な目標と目的を作成しましょう。

ステップ 3:同僚や関係者からフィードバックをもらいます。プレゼンテーションを行う前に、チームメンバーからフィードバックをもらうとよいでしょう。Miro を使えばおよび簡単にプレプレゼンテーションを共有でき、同僚はそのプレゼンテーションに直接フィードバックを加えることができます。

ステップ 4:見込み客に提案を行います。Miro でコンサルティング提案を行うには、プレゼンテーション モードを選択するだけです。これにより、プレゼンテーションが自動的に全画面表示に設定され、矢印キーを使ってプレゼンテーション内を移動することができます。

提案書を成功に導くプレゼンを行うヒント

コンサルティング提案をどう行うかが、パートナーシップを築けるかどうかの分かれ道になります。うまく核心をつくことができないと、見込み客は別のコンサルタント使用するかもしれません。成功の確率を上げるために、ここでいくつかのベストプラクティスをご紹介します。

  • 実際にオーディエンスを伴なってリハーサルを行う

これは、プレゼンテーションがうまく進んでいるか、必要なものをすべてカバーしているかどうかを確認するのに最適な方法です。オーディエンスは、同僚やマネージャー、あるいは友人や家族でも構いません。また、プレゼンテーションにかかる時間を記録し、スケジュール通りに進めるか確認しておくこともお勧めします。

  • オーディエンスの関心を引きつけておく

提案プレゼンテーション全体が魅力的である必要があります。そうでないと、見込み客は興味を失ってしまうかもしれません。見込み客の関心を引くために、プレゼンテーションでは関連性の高い情報のみを伝えるようにしましょう。見込み客に知ってもらうことが有益ではないのなら、プレゼンテーションに載せるべきではありません。

  • プロフェッショナルなプレゼンテーションを作成する

プレゼンテーションのイメージや見込み客にどんな印象を与えるかを考えてみましょう。プロフェッショナルでデザイン性の高いプレゼンテーションで好印象を与えたいからこそ、Miro のテンプレートを使用すると効果的です。Miro のテンプレートを使用すれば、デザイン作業はほぼ完了します。ゼロから始める必要はなく、既存のスライドを編集するだけでよいのです。また、重要な情報をサポートするために、図表ビジュアル効果を追加することもできます。

  • 見込み客の問題に最初から取り組む

プレゼンテーションの冒頭で、実施内容や提供するサービスにかかるコストについて話すのはやめましょう。その代わり、開始直後から見込み客の課題を理解していることや、後で自分たちをその解決策として捉えていることを示しましょう。そうすることで、支払い条件について話すときにも、より良い心構えができるようになります。 

コンサルティング提案テンプレートよくある質問

どのようにしてクライアントに響くコンサルティング提案書を作成すればよいのでしょうか?

正確なプロセスは、仕事内容やクライアントが求めているものによって異なります。Miro のテンプレートを活用すれば、ユーザーやユーザーの見込み客に最適な構成を簡単に考えることができます。既存のレイアウトをそのまま使用することも、ニーズに合わせてカスタマイズすることもできます。

コンサルティング提案のプレゼンテーションはどのくらいの長さで行うべきですか?

物理的な提案書(ドキュメントなど)は、2 ページ以内にする必要があります。プレゼンテーションを行う場合は、30 分以内にとどめてください。ただし、最後に質問に答える時間を設けてください。

コンサルティング提案書を作成する前に、何をすべきでしょうか?

コンサルティング提案書を作成する前に、クライアントと会って、クライアントの要求を確認します。お互いの認識が一致し、クライアントがあなたとのコラボレーションに興味を抱いているなら、コンサルティング提案書を作成しましょう。作成した提案書をプレゼンした後に、見込み客の方々が協力関係を結びたいかどうかを知らせてきます。

コンサルティング提案テンプレート

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