Was ist der Post-Sales Handoff Process Map Workshop?
Eine 60- bis 90-minütige Arbeitssitzung, um eine wiederverwendbare Post-Sales-Handoff-Karte mit Statusverfolgung zu erstellen, sodass jeder Kunde denselben klaren Prozess vom abgeschlossenen Geschäft bis zur Einsatzbereitschaft für die Onboarding- und Bereitstellungsphase durchläuft.
Welches Problem wird damit gelöst?
Der Vertrieb schließt das Geschäft ab, aber das nächste Team erhält keine vollständige Übergabe
Wichtige Kundendetails befinden sich in verstreuten Merkzetteln oder Nachrichten
Teams fehlt eine gemeinsame Statusansicht, die den Stand jedes Kunden zeigt
Nach dem Verkauf sind Zuständigkeiten, nächste Schritte und Blockaden unklar
Verwendung
Definiere den Übergangsauslöser und den Endzustand für einen erfolgreichen Übergang (10 Min.)
Ermittle die Kernphasen vom abgeschlossenen Geschäft bis zur vollständigen Übergabe (15 Min.)
Füge die erforderlichen Kundendetails hinzu, die bei der Übergabe benötigt werden (15 Min.)
Setze gemeinsame Status-Labels wie nicht begonnen, in Bearbeitung, wartet auf Kunden, blockiert und abgeschlossen (10 Min.)
Lege Entscheidungspunkte für fehlende Details, Verzögerungen oder Überprüfungsbedarfe fest (15 Min.)
Erstelle eine wiederverwendbare Kundenkarte oder -zeile mit Phase, Status, Besitzer, nächster Aktion, Fälligkeitsdatum und Blockade (15 Min.)
Teste die Vorlage mit einem echten Kundenbeispiel (10 Min.)
Häufige Fehler
Der Versuch, alle möglichen Sonderfälle zu erfassen, unklare Phasendefinitionen, fehlende Zuständigkeit für Übergabedetails und Status-Labels, die teamübergreifend nicht dasselbe bedeuten.
Fehler vermeiden
Halte die Phasen einfach, definiere genau, was jeder Status bedeutet, verlange ein Mindestmaß an Übergabefeldern und mache eine Person für die Aktualisierung jedes Kundenberichts verantwortlich.
Miro-Funktionen, die du nutzen kannst
Formen für Phasen und Entscheidungspunkte, Connectoren zur Darstellung des Übergabeflusses, Notiz für Kundendetails und Blocker, Tags für Status-Labels, Farben zur Darstellung des Fortschritts, Kommentare für interne Fragen, Timer, um den Ablauf zu steuern.
FAQs
F: Wer kann von diesem Template profitieren?
A: Vertriebsteams, Customer-Success-Teams, Onboarding-Manager, Operations-Leiter, Projektmanager und Serviceteams, die einen besseren Kundenübergangsprozess benötigen.
F: Funktioniert es für virtuelle und persönliche Sitzungen?
A: Ja. Teams können den Prozess direkt in Miro verwalten oder das Board in einem Raum projizieren und es während des Workshops gemeinsam aktualisieren.
F: Was nehme ich mit?
A: Eine Post-Sales Handoff-Prozesskarte, gemeinsame Status-Labels, eine wiederverwendbare Kundenverwaltungs-Vorlage und eine klarere Methode, um jeden Kunden vom Verkauf zur Lieferung zu bewegen.
