Dieses Template ist für Entdeckungsgespräche mit potenziellen Kunden konzipiert. Es hilft dem Team, alle wichtigen Informationen strukturiert zu sammeln und ermöglicht es den Kunden, direkt auf dem Board zu kollaborieren oder sogar Teile selbst auszufüllen.
Der Zweck des Boards ist es, das Wichtigste während des ersten Gesprächs festzuhalten: den Businesskontext, die Ziele, Herausforderungen, Zielgruppen, die Marke und die Erwartungen. Dieser gemeinsame Ausgangspunkt spart später Zeit, da er zur Grundlage für die Erstellung eines Kundenbriefings, die Gestaltung der Strategie, das Entwerfen früher Vorschläge und sogar das schnelle Generieren einer Prototypen-Landingpage wird, um direkt Feedback zu sammeln, was dem Kunden gefällt.
Warum es nützlich ist
Die Verwendung dieses Boards während der Discovery-Phase stellt sicher, dass keine wichtigen Informationen übersehen werden und hält die Diskussion strukturiert. Es verbessert die Zusammenarbeit, indem es den Kunden in Echtzeit einbezieht und die Zeit für nachträgliche Klarstellungen reduziert. Die erfassten Informationen können direkt in Ergebnisse wie ein professionelles Kundenbriefing, eine Strategieübersicht, Prototypen oder Social Media-Pläne umgewandelt werden—ohne die Arbeit zu wiederholen. Dies beschleunigt die Abstimmung und verkürzt den Weg vom ersten Anruf zu einem soliden Vorschlag.
Anwendungshinweise
Nutze den Client Brief-Bereich während des ersten Treffens mit dem Kunden. Halte hierbei die wichtigsten Punkte zu deren Mission, Vision, Hauptprodukte oder -dienstleistungen, Kundschaft, Personas, Herausforderungen, Ziele, Erfolgskriterien, bevorzugte Kanäle und Markenbotschaft fest. Füge Merkzettel zu Entscheidungsträgern, deren Prioritäten und Budget hinzu. Ermutige den Kunden, direkt auf dem Board beizutragen. Nach dem Abschluss des Discovery Calls nutze die gesammelten Informationen, um einen Client Brief zu erstellen, eine Strategie zu skizzieren, Prototypen zu erstellen – einschließlich Landing-Pages für frühes Feedback – und weitere Pläne vorzubereiten. Das Board dient als einziger Source of Truth für alle frühen Projektdiskussionen und beschleunigt den Übergang von der Entdeckung zu konkreten nächsten Schritten.
Es hilft dir auch, sofortiges Feedback von einem Kunden basierend auf dem erstellten Prototyp zu erhalten, was die Abstimmung beschleunigt und dir hilft, deine Arbeit so zu gestalten, dass sie besser den Wünschen, Zielen und dem Kontext des Kunden entspricht.
