Vorlage für einen Kommissionstracker

Vorlage für einen Vertriebskommissionstracker für Vertriebsteams

Die Sales Commission Tracker Template ist ein zentralisierter, visueller Arbeitsbereich in Miro, der Vertriebs- und Finanzteams hilft, Deals zu verfolgen, Provisionen automatisch zu berechnen und Zahlungsstatus in Echtzeit zu überwachen. Diese Vorlage wurde für Vertriebsmanager, Vertriebsleiter, Vertriebsmitarbeiter und Finanzteams in kleinen und mittelständischen Unternehmen entwickelt. Sie ersetzt unübersichtliche Tabellenkalkulationen durch ein organisiertes Board, das automatische Provisionsberechnungen, klare Status-Workflows und vollständige Transparenz vom Vertragsabschluss bis zur Auszahlung bietet. Aufgebaut mit Miro's Rahmen, Tabellen mit Formeln und Textfeldern, umfasst es eine Verfolgungstabelle, ein Zahlungsstatus-Kanban-Board, ein Übersichts-Dashboard und detaillierte Anleitungen. Perfekt für KMUs mit 5-50 Vertriebsmitarbeitern, die Berechnungsfehler vermeiden, Zahlungsverspätungen reduzieren und ihrem Team Echtzeit-Einblicke in ihre Gewinne gewähren möchten. Ein vollständiger Video-Guide führt Sie durch die Einrichtung und Best Practices.

Kategorien-Tags

• Vertriebs- und Umsatztätigkeiten

• Finanzen & Buchhaltung

• Projektmanagement

• Teamzusammenarbeit

• Dashboard & Berichterstattung

Anwendungsbeispiele

• Provisionstracking

• Vertriebsmanagement

• Zahlungsabwicklung

• Umsatztätigkeiten

• Teamleistung

• Finanzberichterstattung

Branchen

• SaaS & Technologie

• B2B-Vertrieb

• Professionelle Dienstleistungen

• Kleine Unternehmen

• Start-ups

• Finanzdienstleistungen

Wichtige Funktionen (Stichpunkte)

• Automatische Provisionsberechnung mit Miro-Formeln

• Echtzeit-Tracking des Zahlungsstatus mit visuellen Indikatoren

• Zentrale Tabelle für alle Deal- und Provisionsdaten

• Kanban-Board zur Workflow-Visualisierung

• Zusammenfassendes Dashboard mit wichtigen Kennzahlen

• Eingebaute Anleitungen und Statuslegende

• Direkte Links zu CRM-Deals und Dokumentation

• Unterstützt mehrere Provisionsstrukturen (pauschal, gestaffelt, produktbasiert)

• Kommentarfunktion und Erwähnungen für Zusammenarbeit

• Exportfunktionen für Finanzberichte

Das ist enthalten

✓ Provisionsverfolgungstabelle mit 9 Spalten

✓ Automatische Berechnungsformeln

✓ Zahlungsstatus-Workflow (4 Status)

✓ Kanban-Board für den Deal-Fortschritt

✓ Karten für das Zusammenfassungs-Dashboard

✓ Rahmen mit Anleitung

✓ Beispieldaten zum Üben

✓ Anleitungsvideo

Miro-Funktionen genutzt

Diese Vorlage nutzt diverse Miro Funktionen:

• Frames - Organisierte Abschnitte für die Struktur

• Tabellen - Zentrales Tracking mit sortierbaren Spalten

• Formeln - Automatische Berechnung von Provisionen

• Textfelder - Anleitungen und Hinweise

• Tags - Farblich codierte Zahlungsstatus

Vorlagen-Vorschau

Abschnitt 1: Anleitungen & Legende

Klare Anweisungen zur Verwendung des Trackers mit:

• Schritt-für-Schritt-Anleitung

• Farbcodierte Statuslegende (🟢 Bezahlt, 🔵 Genehmigt, 🟡 Ausstehend, 🔴 Problem)

• Best Practices und Tipps

• Schnellreferenz für Provisionssätze

Abschnitt 2: Dashboard-Übersicht

Wichtige Kennzahlen auf einen Blick:

• Gesamte ausstehende Provision

• In diesem Quartal insgesamt bezahlt

• Fortschritt des Teamziels

• Genehmigter, aber unbezahlter Betrag

Abschnitt 3: Provisionstabelle

Hauptdatenbank mit folgenden Spalten:

• Bestell-ID

• Name des Vertriebsmitarbeiters

• Kunde / Deal-Name

• Deal-Wert

• Provisionssatz (%)

• Berechnete Provision (automatische Formel)

• Abschlussdatum

• Zahlungsstatus (Dropdown-Tags)

• Rechnungs- / CRM-Link

Abschnitt 4: Vertriebsmitarbeiterbezogene Kanban-Ansicht

Visueller Workflow mit drei Spalten:

• Deal abgeschlossen (Genehmigung ausstehend)

• Zur Auszahlung genehmigt

• Bezahlt (Abgeschlossen)

Jede Karte zeigt den Namen des Mitarbeiters, den Deal-Betrag und den Kunden.

Wie Sie dieses Template nutzen

Schnellstart (5 Schritte)

1. Dupliziere das Template in deinem Miro-Arbeitsbereich

2. Passe die Provisionssätze im Referenzbereich an

3. Richte Zahlungsstatus-Tags ein, die deinem Workflow entsprechen

4. Schule dein Team anhand der beigefügten Anleitungen

5. Beginne mit der Nachverfolgung, indem du deinen ersten Deal hinzufügst

FAQs

F: Berechnet dies automatisch Provisionen?

A: Ja! Eingebaute Formeln multiplizieren den Dealwert mit dem Provisionssatz, um die exakten Provisionsbeträge anzuzeigen. Kein manuelles Rechnen nötig.

F: Kann ich die Provisionssätze anpassen?

A: Absolut! Unterstützt feste Sätze, gestaffelte Strukturen, produktbasierte Sätze und mehr. Füge deine Sätze im Referenzbereich hinzu.

F: Wie gehe ich mit geteilten Provisionen um?

A: Erstelle separate Zeilen für jeden Vertriebsmitarbeiter mit ihrem Anteil oder füge eine „Prozentsatz aufteilen“-Spalte hinzu. Beide Ansätze funktionieren gut.

F: Kann dies mit meinem CRM integriert werden?

A: Ja, über Hyperlinks! Füge direkte Links zu Salesforce, HubSpot oder jedem anderen CRM in der Dokumentationsspalte hinzu.

F: Was passiert, wenn ein Geschäft storniert wird?

A: Ändere den Status auf „Abgelehnt/Vorgang“, füge einen Kommentar hinzu, der erklärt, warum, und dokumentiere die Lösung.

F: Gibt es ein Video-Tutorial?

A: Ja! Ein komplettes Video zeigt das Setup, die Dateneingabe und bewährte Methoden für die Einführung ins Team.

Video-Tutorial verfügbar

Schau dir unser schrittweises Video an, das folgendes abdeckt:

→ Template-Setup und Anpassung

→ Eingabe deiner ersten Provision

→ Nutzung von Formeln und Workflow

→ Team-Zusammenarbeitsfunktionen

→ Bewährte Methoden für die Einführung

Bring dein Team mit unserem umfassenden Video-Tutorial in weniger als 30 Minuten in Schwung.