Schneller Kunden-Erfolgspläne mit KI-gestützten Miro Flows erstellen
Diese Vorlage ist für Teams im Bereich Customer Success, Account Management und Revenue gedacht, die klar definierte und umsetzbare Kunden-Erfolgspläne erstellen möchten – schneller und mit besserer Abstimmung zwischen den Teams.
Unterstützt von Miro Flows und KI-Kollegen hilft dieser mehrstufige Workflow Ihrem Team, Kundendaten, Nutzungseinblicke und interne Kontexte in umfassende Erfolgspläne, Risikobewertungen und executive-reife Materialien zu verwandeln – alles direkt auf dem Canvas.
👉 Erfahren Sie mehr über das AI-Playbook für Kundenerfolg:
https://miro.com/ai-playbooks/customer-success/
🎥 Sehen Sie sich das Video mit der schrittweisen Anleitung an: https://youtu.be/Yj6YrTSuPks
Für wen diese Vorlage gedacht ist
Customer Success Manager
Kontomanager und Erneuerungsteams
Vertriebs- und Einnahmeoperationsteams
Support- und Lösungsteams
Führungskräfte, die QBRs und Konto-Planungen leiten
Ob du dich auf eine QBR vorbereitest, eine Expansion planst oder die Gesundheit deiner Konten auf große Skala managest - mit dieser Vorlage erhältst du eine wiederholbar, KI-gestützte Methode, um proaktiv und im Einklang zu bleiben.
Warum du es lieben wirst
Schnellere Erfolgsplanung: Erstelle Kunden-Erfolgspläne in wenigen Minuten
KI-unterstützt, mit menschlichem Eingreifen: Behalte das Kundenurteil im Team, während KI die Synthese beschleunigt
Eine zentrale Datenquelle: Verbinde Kundendaten, Risiken und Pläne an einem Ort
Für Zusammenarbeit gemacht: Arbeite gemeinsam mit der KI und deinem Team auf dem Canvas
Einfaches Iterieren im Prozess: Aktualisiere Pläne und aktualisiere sofort alle nachfolgenden Artefakte
Was diese Vorlage dir ermöglicht zu erstellen
Eine Account 360 Übersicht
Ein Customer Success Plan und eine für QBR vorbereitete Präsentation
Eine Tabelle zur Bewertung von Risiken und Chancen
Ein visuelles Workflow Diagramm für Customer Success
Eine Managementzusammenfassung und eine kundenorientierte E-Mail
So verwenden Sie das Template
Klicken Sie auf Template verwenden, um den Customer Success Workflow sofort zu aktivieren
Fügen Sie Ihre Daten hinzu – CRM-Daten, Nutzungsstatistiken, Transkripte und Kontokontext
Führen Sie den Workflow aus, um verbundene Customer Success Artefakte zu erstellen
Arbeiten Sie mit Ihrem Team oder KI Assistenten zusammen, um Pläne zu verfeinern und Lücken zu identifizieren
Iterieren Sie während des Workflows und führen Sie nachgelagerte Schritte erneut aus, wenn sich die Anforderungen des Kontos ändern
