Erstelle Kunden-Preispläne schneller mit KI-gestützten Miro Flows
Dieses Template ist für Customer Success, Account Management und Revenue Teams, die klare, umsetzbare Kundenpreispläne schneller und mit besserem Teamabgleich erstellen möchten.
Mithilfe von Miro Flows und KI-Kollegen verwandelt dieser mehrstufige Workflow Kundendaten, Nutzereinblicke und internen Kontext in umfassende Erfolgspläne, Risikobewertungen und materialien, die direkt auf dem Canvas verfügbar sind und für die Geschäftsführung geeignet sind.
👉 Erfahren Sie mehr über das Customer Success AI Playbook:
https://miro.com/ai-playbooks/customer-success/
🎥 Sehen Sie sich das Schritt-für-Schritt-Video an: https://youtu.be/Yj6YrTSuPks
Für wen dieses Template geeignet ist
Customer Success Manager (CSMs)
Account Manager und Erneuerungsteams
Vertriebs- und Umsatzteam
Support- und Lösungsteams
Führungskräfte, die QBRs und Account-Planungen durchführen
Egal, ob du dich auf ein QBR vorbereitest, eine Expansion planst oder die Kontogesundheit in großem Maßstab verwaltest, diese Template bietet dir eine wiederholbare, KI-unterstützte Möglichkeit, proaktiv und abgestimmt zu bleiben.
Warum du es lieben wirst
Schnellere Erfolgsplanung: Erstelle Kunden-Erfolgspläne in Minuten
KI-gestützt, menschliche Kontrolle: Behalte das Kundenurteil bei deinem Team, während KI die Synthese beschleunigt
Einheitliche Datenquelle: Verbinde Kundendaten, Risiken und Pläne an einem Ort
Für die Zusammenarbeit entwickelt: Arbeite mit KI und Teammitgliedern gemeinsam auf der Canvas
Einfache Iteration während des Flusses: Aktualisiere Pläne und erfrische sofort nachgelagerte Artefakte
Was diese Vorlage dir hilft zu erstellen
Ein Account 360 Überblick
Ein Customer Success Plan und eine QBR-bereite Präsentation
Eine Risiko- und Chancenbewertungstabelle
Ein visuelles Customer Success Workflow Diagramm
Eine Zusammenfassung und eine an den Kunden gerichtete E-Mail
So verwendest du das Template
Klicke auf Template nutzen, um den Customer Success Workflow sofort zu starten
Füge deine Eingaben hinzu – CRM-Daten, Nutzungsmetriken, Transkripte und Account-Kontext
Führe den Workflow aus, um verbundene Customer Success-Artefakte zu erstellen
Arbeite mit deinem Team oder den KI Assistenten zusammen, um Pläne zu verfeinern und Lücken zu identifizieren
Iteriere im Workflow und führe nachgelagerte Schritte erneut aus, wenn sich die Bedürfnisse des Accounts ändern
