Plantilla de presentación de QBR

Acerca de la Plantilla de presentación de QBR 

Usa la plantilla de presentación de QBR de Miro para revisar los resultados del trimestre anterior con tus clientes y hacer un plan de acción para el próximo trimestre. Echa un vistazo más de cerca a sus ingresos, el retorno de la inversión (ROI) y el progreso seguido con plantillas de OKR para demostrar el valor que has agregado a su negocio.

¿Qué es una presentación de QBR? 

Una presentación de QBR (revisión empresarial trimestral) es una reunión periódica con el cliente. Durante la reunión, reflexionarás sobre todo el progreso que has logrado en los últimos 90 días, mostrando a los clientes el impacto de tu producto o servicio en su negocio. Esto podría ser un aumento en el crecimiento de las ventas, un cambio positivo en la percepción de la marca o llegar a una audiencia más amplia. 

Revisarás toda esta información con tu cliente y la usarás para identificar futuros objetivos empresariales y encontrar áreas de mejora. 

Cómo usar la Plantilla de presentación de QBR

El espacio de trabajo digital de Miro es la herramienta online perfecta para llevar un seguimiento del rendimiento de ventas y compartir notas sobre tus relaciones con los clientes. Con nuestra Plantilla de presentación de revisión trimestral de negocio, tu equipo de Ventas puede reunir toda esta información clave del último trimestre. 

Sigue estos pasos para sacar el máximo provecho de nuestra plantilla. 

Paso 1: Selecciona esta plantilla. Comienza seleccionando esta plantilla de QBR. Puedes usarlo gratis y empezar a usarlo de inmediato. 

Paso 2: Editar la plantilla de presentación. Ahora, es el momento de personalizar la plantilla. Notarás que nuestras diapositivas tienen texto de marcador de posición, pero no te preocupes. Es fácil personalizar y editar el texto para adaptarlo a tu presentación. También puedes agregar nuevas diapositivas, quitar diapositivas de la presentación y reorganizar el orden de las mismas. Si quieres añadir tu propio estilo y esquema de colores a la presentación, simplemente agrega tus colores al tablero de Miro y carga el logo de tu empresa. 

Paso 3: Agrega tu presentación. Con la estructura de tu presentación lista, es momento de añadir contenido. Comienza presentando la reunión, proporcionando una agenda y delineando el propósito de la reunión. 

Paso 4: Expón la posición actual. Logra que todos estén en la misma sintonía describiendo tu posición actual. Para hacer esto, utiliza el análisis de la competencia. Esto mostrará a los clientes cómo se desempeñan en relación con sus competidores y dónde se encuentran actualmente en el mercado. 

Paso 5: Detalla el rendimiento financiero. Añade toda la información sobre tu rendimiento financiero para mostrar a los clientes el impacto que ha tenido tu producto o servicio. Por ejemplo, quizás quieras hablar sobre sus ingresos y cómo trabajar contigo los ha (con suerte) incrementado. Usa los gráficos de Miro para mostrar esta información y resaltar tendencias y puntos de datos clave. 

Paso 6: Crea el roadmap futuro. Después de revisar los últimos tres meses, debes mirar hacia el futuro. Aquí es donde describirás tu plan para los próximos 90 días y los resultados que esperas ver. 

Paso 7: Recibe comentarios. Antes de la reunión QBR real, comparte tu presentación con colegas para recibir comentarios. Con la plantilla QBR, los colegas pueden añadir notas y sugerencias directamente en la presentación, facilitando así que realices cambios. 

Paso 8: Entrega la presentación. Después de aceptar cualquier comentario, estarás listo para entregar la presentación final. El gran día, simplemente selecciona el modo de presentación para entrar en la presentación. Esto proyectará la presentación en pantalla completa (y no te preocupes, cualquier nota o comentario de los colaboradores estará oculto). 

¿Qué debe incluirse en una presentación de revisión comercial trimestral? 

Aunque cada presentación trimestral es diferente, todas incluyen la siguiente información: 

• Una visión general de las metas de implementación y uso de tu producto

• Una revisión de los objetivos empresariales y rendimiento (incluyendo el ROI, OKR y la cuantificación del valor para el cliente)

• Un resumen de los desafíos que enfrentaste

• Un adelanto de las mejoras próximas

• Una discusión colaborativa con tu cliente sobre tus acciones futuras

Consejos para dar presentaciones de QBR 

Al presentar revisiones trimestrales, puedes seguir algunas mejores prácticas para garantizar que la reunión se desarrolle lo más suavemente posible. 

• Sé honesto sobre tu rendimiento. Si no rendiste como se esperaba, sé honesto al respecto. Explícale a tu cliente por qué sucedió esto, lo que has aprendido de la experiencia y detalla lo que harás de manera diferente en el futuro.  

• Concéntrate en el panorama general. Tu cliente no necesita conocer todos los detalles de lo que has hecho en el último trimestre. La reunión debería ser de alto nivel, mostrando a tu cliente lo que has hecho a una escala más amplia. 

• Crea una presentación profesional. Demuestra a tus clientes que eres fiable y digno de confianza entregando una presentación profesional. Usando una plantilla de presentación QBR, puedes entregar una presentación bien estructurada y visualmente atractiva.