Plantilla de presentación de QBR

Sobre la plantilla de presentación QBR 

Utiliza la plantilla de presentación QBR de Miro para revisar los resultados del trimestre anterior con tus clientes y elaborar un plan de acción para el siguiente trimestre. Examina detenidamente sus ingresos, el retorno de la inversión (ROI) y los objetivos y resultados clave (OKR) para mostrar cómo has añadido valor a su negocio. 

¿Qué es una presentación QBR? 

Una presentación QBR (quarterly business review) es una reunión periódica con el cliente. Durante la reunión, reflexionarás sobre todos los progresos que has hecho en los últimos 90 días, mostrándoles a los clientes el impacto de tu producto o servicio en su negocio. Puede tratarse de un aumento en el crecimiento de las ventas, un cambio positivo en la percepción de la marca o la llegada a un público más amplio. 

Revisarás toda esta información con tu cliente y la utilizarás para identificar futuros objetivos comerciales y encontrar áreas de mejora.

¿Qué debe incluirse en una presentación de revisión trimestral del negocio? 

Aunque cada presentación trimestral es diferente, todas incluyen la siguiente información: 

• Una visión general de los objetivos de implantación y uso de su producto

• Una revisión de los objetivos y el rendimiento del negocio (incluyendo el ROI, los OKR y la cuantificación del valor para el cliente)

• Un resumen de los retos a los que te has enfrentado

• Un avance de las próximas mejoras

• Un debate de colaboración con tu cliente sobre tus futuras acciones

Consejos para realizar presentaciones de QBR 

A la hora de presentar las revisiones trimestrales, puedes seguir algunas de las mejores prácticas para garantizar que la reunión se desarrolle de la mejor manera posible.

• Sé honesto sobre el rendimiento. Si no has tenido el rendimiento esperado, sé honesto al respecto. Dile a tu cliente por qué crees que ha ocurrido, explícale lo que has aprendido de la experiencia y detalla lo que harás de forma diferente en el futuro.  

• Céntrate en el panorama general. Tu cliente no necesita saber los pormenores de todo lo que has hecho en el último trimestre. Toda la reunión debe ser de alto nivel, mostrando a tu cliente lo que has hecho en una escala más amplia. 

• Crea una presentación profesional. Demuestra a tus clientes que eres fiable y digno de confianza mediante una presentación profesional. Utilizando una plantilla de presentación QBR, podrás realizar una presentación bien estructurada y visualmente atractiva. También puedes crear un pictograma online con los logros y añadirlo.

Cómo utilizar la plantilla de presentación QBR

El espacio de trabajo digital de Miro es la herramienta online perfecta para hacer un seguimiento del rendimiento de las ventas y compartir notas sobre sus relaciones con los clientes. Con nuestra plantilla de presentación de revisión comercial trimestral, tu equipo de ventas puede reunir toda esta información clave del último trimestre. 

Sigue estos pasos para hacer un buen uso de nuestra plantilla.

Paso 1: Selecciona esta plantilla. Comienza seleccionando esta plantilla de presentación QBR. Es gratuita y podrás empezar a utilizarla inmediatamente.

Paso 2: Edita la plantilla de presentación. Ahora es el momento de personalizar la plantilla. Verás que nuestras diapositivas tienen texto de marcador de posición, pero no te preocupes. Es fácil personalizar y editar el texto para adaptarlo a tu presentación. También puedes añadir nuevas diapositivas, sacarlas de la presentación y reorganizar el orden de las mismas. Si quieres añadir tu propia marca y combinación de colores a la presentación, sólo tienes que añadir tus colores al tablero de Miro y subir el logotipo de tu empresa. 

Paso 3: Añade tu introducción. Con la estructura de la presentación en su lugar, es hora de empezar a añadir contenido. Empieza por presentar la reunión, proporcionar un orden del día y esbozar el propósito de la reunión. 

Paso 4: Resumir la situación actual. Pon a todo el mundo en sintonía con su posición actual. Para ello, utiliza el análisis de la competencia. Esto mostrará a los clientes cómo se encuentran en relación con sus competidores y dónde se encuentran actualmente en el mercado. 

Paso 5: Detalla los resultados financieros. Añade toda la información sobre tus resultados financieros para mostrar a los clientes el impacto que ha tenido tu producto o servicio. Por ejemplo, es posible que quieras hablar de tus ingresos y de cómo trabajar contigo los ha aumentado (con suerte). Utiliza los gráficos de Miro para mostrar esta información y destacar las tendencias y los puntos de datos clave. 

Paso 6: Crea la hoja de ruta para el futuro. Después de repasar los últimos tres meses, ahora hay que mirar hacia el futuro. Aquí es donde se esboza el plan para los próximos 90 días y los resultados que se esperan obtener. 

Paso 7: Obtén información. Antes de la reunión del QBR, comparta su presentación con sus colegas para que le den su opinión. Con la plantilla de QBR, los compañeros/as pueden añadir notas y sugerencias directamente en la presentación, lo que facilita la realización de cambios. 

Paso 8: Entregar la presentación. Una vez que hayas tenido en cuenta los comentarios, estarás listo para hacer la presentación final. El gran día, sólo tienes que seleccionar el modo de presentación para entrar en ella. Esto proyectará la presentación a pantalla completa (y no te preocupes, cualquier nota o comentario de los colaboradores quedará oculto).