Plantilla de presentación financiera

Acerca de la plantilla de presentación financiera

Esta plantilla de presentación financiera proporciona un formato, una estructura y una organización eficaces para una presentación financiera corporativa. Úsala para mostrar el estado financiero actual de tu empresa y su avance hacia los objetivos financieros futuros. 

¿Qué es una presentación financiera?

Toda organización necesita llevar un registro riguroso de sus cuentas financieras a lo largo del tiempo. Una presentación de estados financieros informa a los miembros pertinentes del equipo sobre la situación económica de la empresa y los actualiza sobre el avance hacia las metas fiscales.

Las empresas que realizan presentaciones financieras mensuales, estacionales y anuales tendrán una comprensión mucho mejor de su salud financiera. Esto ayuda en la toma de decisiones financieras y garantiza que los fondos fluyan hacia donde más se necesitan.

Por ejemplo, una organización puede estar gastando una gran cantidad de dinero en publicidad, mientras que otras áreas, como soporte al cliente, sufren por falta de fondos. 

Una presentación financiera pone de relieve las irregularidades. También garantiza que el flujo de efectivo se distribuya de forma eficaz.

¿Qué debe incluir una presentación financiera?

Una presentación financiera debe incluir un análisis multinivel de la situación financiera de la empresa. Debe clarificar las metas fiscales, las soluciones y los objetivos para el próximo año u otro período estipulado. 

Cuanto más completa y minuciosa sea una presentación financiera, más eficazmente podrá la empresa utilizar sus fondos. Usar una plantilla de presentación financiera puede aportar la estructura y formalidad necesarias a la presentación, garantizando que no se pase por alto ninguna información. 

Para ofrecer una presentación financiera exitosa, hay varios elementos clave que deben incluirse. Algunos de ellos son: 

• Salarios, prestaciones y cargas fiscales

• Pasivos a largo y corto plazo

• Ingresos y resultado integral

• Estados financieros, como el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo

• Patrimonio y activos

• Metas y objetivos financieros futuros

Una presentación de estados financieros tiene como objetivo examinar a fondo los patrones de gasto e ingreso de una empresa en todos los niveles. Con base en estos conocimientos empresariales, el equipo puede evaluar si dichos patrones son coherentes y sostenibles. 

Casi siempre hay áreas financieras que necesitan un mejor enfoque, por eso estas presentaciones son tan importantes. Una vez que una empresa detecta sus inconsistencias financieras, puede empezar a tomar medidas conscientes hacia un sistema más económicamente sostenible. 

Una mala gestión del flujo de caja es una de las causas más comunes de fracaso en el mundo empresarial. Ya sea una startup o una franquicia internacional, comprender las finanzas de la empresa es clave para mantener un negocio exitoso a largo plazo.

Consejos para una presentación financiera exitosa

Como en cualquier presentación, hay ciertos lineamientos que puedes seguir para hacerla más estimulante para tu audiencia. 

Aquí tienes algunos consejos útiles para hacer una presentación financiera: 

• Ve preparado – La información financiera que presentes a tu audiencia debe ser precisa, detallada y exhaustiva. Debe cubrir una amplia variedad de elementos financieros y comunicar un sólido entendimiento de los patrones financieros.

• Sé conciso – No todos entienden la jerga financiera, así que procura usar un lenguaje accesible en tus informes financieros. Sé lo más claro y conciso posible, y usa ejemplos ilustrativos para evitar confundir a tu audiencia.

• Escucha tanto como hablas – En cualquier presentación debe haber cierto intercambio. Tu audiencia seguramente tendrá preguntas o inquietudes, así que asegúrate de reservar algo de tiempo para comentarios antes de que termine la presentación.

• Usa recursos visuales – No todos aprenden solo escuchando, ni todos saben interpretar datos sin procesar. Combinar recursos visuales con datos clave puede mejorar drásticamente la comprensión que tiene tu audiencia de lo que explicas. 

Los datos y las presentaciones financieras suelen tener fama de ser aburridos y difíciles de comprender. Pero con gráficos visualmente atractivos, tu audiencia prestará atención a cada palabra — y a cada cifra.

Cómo usar la plantilla de presentación financiera

La plantilla de presentación financiera de Miro está diseñada para ser directa y fácil de usar. Equipos de cualquier sector pueden usar las plantillas de Miro para dar presentaciones de forma directa y efectiva. 

Completa con diapositivas útiles, formato y elementos personalizables, la plantilla de presentación financiera de Miro facilita comenzar. Crea una presentación financiera completa y profesional para cualquier audiencia, desde marketing hasta finanzas. Aquí te mostramos cómo usarla:

1) Rellena tu plantilla  

La plantilla de presentación financiera contiene diapositivas en blanco que puedes completar con información relevante para tu empresa. La estructura ya está — solo tienes que recopilar los datos pertinentes sobre las finanzas de tu empresa e insertarlos en la plantilla. 

2) Edita y personaliza tu plantilla 

Las plantillas de Miro son totalmente personalizables, por lo que puedes diseñar tu presentación exactamente como quieras. Con las funciones incluidas en esta plantilla, puedes añadir, quitar o modificar diapositivas a tu gusto. 

3) Usa el modo de presentación

Modo de presentación te ayuda a exponer tus finanzas sin contratiempos. Esta función te permite configurar los marcos de forma más accesible mientras presentas tus diapositivas en modo de pantalla completa. Una vez que hayas iniciado la presentación, navega entre las diapositivas usando los iconos de flecha o las teclas.

4) Comparte con tu equipo

Colabora con otros miembros del equipo dando a las personas pertinentes acceso a tu presentación financiera. Para compartir tu presentación, invita a colaboradores desde tu panel o invita a miembros del equipo mediante un enlace privado. También es sencillo mantener tu presentación financiera confidencial configurando los permisos de acceso.

Descubre más ejemplos inspiradores de plantillas para presentaciones.

Preguntas frecuentes sobre la Presentación del estado financiero

¿Cuánto debería durar una presentación financiera?

Una presentación financiera promedio puede durar entre 20 minutos y 1 hora. Aunque conviene ser conciso y directo, tu equipo debe tomarse el tiempo que necesite para presentar la información con precisión.

¿Cómo hacer una presentación financiera interesante?

Como cualquier otra presentación empresarial, puedes usar actividades para romper el hielo, analogías y gráficos visuales para mejorar la comprensión del público. Cuanto más estimulante y dinámica sea tu presentación, más efectivo será su mensaje.

¿Cómo presentar los estados financieros a los empleados?

Para presentar los estados financieros de tu empresa a los empleados, usa un lenguaje claro y recursos visuales, y estate dispuesto a responder muchas preguntas y recibir comentarios. No todas las personas tienen una comprensión innata de las finanzas, así que acércate a la discusión con paciencia y mente abierta.