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Plantilla de propuesta de consultoría

Destaca los problemas a los que se enfrentan tus clientes potenciales y posiciónate como la solución con esta plantilla de propuesta de consultoría.

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Sobre la plantilla de propuesta de consultoría 

Una plantilla de propuesta de consultoría te permite elaborar la presentación perfecta para tu próxima propuesta. Utilizando diapositivas ya preparadas (que puedes editar), mostrarás a los clientes potenciales lo que puedes hacer para mejorar su negocio y facilitarles la vida. 

Si se hace bien, la presentación puede significar el inicio de una relación de trabajo productiva. 

¿Qué es una propuesta de consultoría? 

Una propuesta de consultoría (a veces conocida como propuesta de proyecto o propuesta de negocio) describe el alcance y el calendario de un proyecto de consultoría. Piense en ella como si fuera un argumento de venta. Destaca los puntos débiles a los que se enfrentan tus posibles clientes y muestra cómo puedes resolver estos retos. 

Por lo general, el cliente potencial presentará una "solicitud de propuesta" después de reunirse contigo por primera vez. Si te llevas bien con la primera reunión, te pedirán que crees una propuesta. Es tu oportunidad de venderte a ti mismo y tus servicios de consultoría y mostrar a los clientes potenciales por qué deberían trabajar contigo. 

¿Qué debe incluir una propuesta de consultoría eficaz? 

Los detalles de tu propuesta de consultoría serán únicos para ti y tu negocio. Sin embargo, hay algunos temas comunes que debes cubrir. Entre ellos se encuentran los siguientes 

  • Una introducción/valoración

  • Un resumen de los retos y los puntos débiles de los clientes potenciales 

  • Un plan de acción sobre cómo resolverás esos problemas

  • Los resultados que conseguirá para la empresa

  • Casos prácticos de tus clientes anteriores 

  • Un plazo estimado para el trabajo

  • Información contractual (como los honorarios de consultoría y su acuerdo de consultoría)

Cómo utilizar la plantilla de propuesta de consultoría 

El espacio de trabajo digital de Miro es el bloc de notas virtual perfecto para tomar notas, compartir ideas y reunir recursos. Cuando estés listo para crear tu presentación, empieza por seleccionar nuestra plantilla interactiva de propuesta de consultoría. A continuación, sigue estos pasos para planificar tu próxima propuesta de consultoría con nuestra plantilla gratuita. 

Paso 1: Personaliza la presentación. Ahora que ya tienes la plantilla, puedes empezar a personalizarla. Estas son las diapositivas prediseñadas a las que tendrás acceso:

  • Introducción

  • Agenda

  • Resumen ejecutivo

  • Antecedentes

  • Opciones y resultados clave

  • Estudios de caso

Todas estas diapositivas tienen texto de marcador de posición, pero son fáciles de editar. Sólo tienes que seleccionar la diapositiva, elegir el texto que quieres cambiar y empezar a editarlo. También puedes cambiar el orden de las diapositivas, para que se adapte mejor a tu presentación específica. Además, puedes cambiar el color y el logotipo de las diapositivas para que se ajusten a la marca de tu empresa. 

Paso 2: Añade tu contenido. Cuando hayas creado la estructura de presentación perfecta, puedes empezar a desarrollar los detalles del proyecto. Añade los retos de los clientes, describe cómo vas a resolver el problema y crea metas y objetivos claros para tus clientes potenciales. 

Paso 3: Obtén la opinión de tus compañeros y de las partes interesadas. Antes de realizar la presentación, es una buena idea obtener los comentarios de los miembros de tu equipo. Con Miro, puedes compartir fácilmente tu presentación para que tus compañeros puedan añadir sus comentarios directamente a la presentación. 

Paso 4: Entrega la propuesta a tus posibles clientes. Para entregar tu propuesta de consultoría con Miro, simplemente selecciona el modo de presentación. Esto hará que tu presentación se ponga automáticamente a pantalla completa, y podrás moverte por la presentación utilizando las teclas de flecha. 

Consejos para presentar una propuesta con éxito 

La forma de presentar tu propuesta de consultoría puede hacer que su potencial asociación se vea afectada. Si no das en el clavo, tu cliente potencial podría recurrir a otro consultor. Para tener más posibilidades de éxito, aquí tienes algunas prácticas recomendadas:

  • Ensaya con un público real

Es una buena manera de comprobar si tu presentación fluye bien y si has cubierto todo lo que necesitas. Puede ser un colega, un directivo o incluso un amigo o familiar. También es una buena idea hacer un seguimiento de la duración de la presentación para asegurarte de que te mantienes en el tiempo.

  • Mantén el interés del público

Toda la presentación de la propuesta debe ser atractiva. Si no lo es, tu cliente potencial podría perder el interés. Para mantener su atención, asegúrate de que tu presentación sólo cubre la información relevante. No debería estar en la presentación si no es útil que la conozcan. 

  • Crea una presentación profesional

Piensa en el aspecto de tu presentación y en la percepción que dará a tus clientes potenciales. Quieres dar una buena impresión con una presentación profesional y bien diseñada, por lo que usar la plantilla de Miro es útil. Con nuestra plantilla, el trabajo de diseño está prácticamente hecho para ti. No tienes que empezar desde cero, simplemente puedes editar las diapositivas existentes. También puede añadir gráficos y elementos visuales para apoyar la información clave.

  • Aborda los problemas de los clientes potenciales desde el principio

No empieces la presentación hablando de lo que haces y de lo que cuestan tus servicios. En su lugar, demuestra a tus clientes potenciales que comprendes sus retos desde el principio y que te posicionas como la solución más adelante. De este modo, se sentirán mejor cuando hables de las condiciones de pago. 

Preguntas frecuentes sobre la propuesta de consultoría

¿Cómo se redacta una propuesta de consultoría con éxito?

El proceso exacto varía en función de lo que hagas y de lo que busquen tus clientes. Utilizando la plantilla de Miro, es fácil crear una estructura que funcione para ti y tus clientes potenciales. Puedes seguir simplemente el diseño existente o personalizarlo para adaptarlo a tus necesidades.

¿Qué longitud debe tener una presentación de propuesta de consultoría?

Una propuesta física (como un documento) no debería tener más de dos páginas. Si vas a hacer una presentación, no llegues a los 30 minutos, pero deja tiempo para responder a las preguntas al final.

¿Qué ocurre antes de redactar la propuesta de consultoría?

Antes de empezar a redactar la propuesta de proyecto, te reunirás con el cliente para hablar de sus necesidades. Si todos estáis de acuerdo y el cliente está interesado en trabajar contigo, crearás una propuesta. Tras la presentación, el cliente potencial te comunicará si quiere establecer una relación de trabajo.

Plantilla de propuesta de consultoría

Comienza ahora mismo con esta plantilla.

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