Plantilla de presentación financiera

Acerca de la plantilla de presentación financiera

Esta plantilla de presentación financiera proporciona un formato, estructura y organización efectivos para una presentación financiera corporativa. Úsala para mostrar el estado financiero actual de tu empresa y su progreso hacia los objetivos financieros futuros. 

¿Qué es una presentación financiera?

Cada organización necesita llevar un registro estricto de sus cuentas financieras a lo largo del tiempo. Una presentación del estado financiero informa a los miembros del equipo relevantes sobre la situación económica de una empresa y los actualiza sobre el estado de alcanzar los objetivos fiscales.

Las empresas que realizan presentaciones financieras mensuales, estacionales y anuales tendrán un conocimiento mucho mejor de su salud financiera. Esto ayuda con la toma de decisiones financieras y asegura que los fondos fluyan en la dirección en la que más se necesitan.

Por ejemplo, una organización puede estar gastando una gran cantidad de dinero en publicidad, mientras que otras áreas como el servicio al cliente sufren debido a la falta de fondos. 

Una presentación financiera aclara las irregularidades. También asegura que el flujo de efectivo se distribuya de manera efectiva.

¿Qué debe incluir una presentación financiera?

Una presentación financiera debe incluir un análisis multinivel de la situación financiera de una empresa. Debe clarificar las metas fiscales, las soluciones y los objetivos para el próximo año u otro período estipulado. 

Cuanto más exhaustiva y meticulosa sea una presentación financiera, más eficientemente podrá una empresa utilizar su acceso a fondos. Usar una plantilla de Presentación Financiera puede ayudar a aportar la estructura y formalidad necesarias a la presentación, asegurando que no se pase por alto ninguna información. 

Para dar una presentación financiera exitosa, hay varios elementos clave que deben incluirse. Algunos de ellos son: 

• Salario, beneficios y costos de impuestos

• Responsabilidades a largo y corto plazo

• Ingresos y resultado integral

• Estados financieros, como los de pérdidas y ganancias y los de flujo de efectivo

• Patrimonio y activos

• Metas y objetivos financieros futuros

Una presentación de estado financiero tiene como objetivo examinar detenidamente los patrones de gasto e ingreso de una empresa en todos los niveles. Basándose en estos conocimientos empresariales, el equipo puede evaluar si estos patrones son coherentes y sostenibles. 

Casi siempre existen algunas áreas fiscales que necesitan un enfoque mejorado, por lo que estas presentaciones son tan importantes. Una vez que una empresa es consciente de sus inconsistencias financieras, puede comenzar a tomar medidas conscientes hacia un sistema más económicamente sostenible. 

La mala gestión del flujo de efectivo es una de las causas más comunes de fracaso en el mundo corporativo. Ya sea que tu empresa sea una startup o una franquicia internacional, tener un control sobre las finanzas de tu empresa es clave para liderar un negocio exitoso a largo plazo.

Consejos para una presentación financiera exitosa

Al igual que con cualquier presentación, hay ciertas directrices que puedes seguir para hacerla más estimulante para tu audiencia. 

Aquí tienes algunos consejos útiles para hacer una presentación financiera: 

• Prepárate bien – La información financiera que presentes a tu audiencia debe ser precisa, completa y comprensible. Debe abarcar una amplia variedad de elementos financieros y comunicar un sólido entendimiento de los patrones fiscales.

• Sé conciso – No todos comprenden la jerga financiera, así que trata de usar un lenguaje accesible en tus informes financieros. Sé lo más directo y conciso posible, y utiliza ejemplos ilustrativos para evitar confundir a tu audiencia.

• Escucha tanto como hables – En cualquier presentación, debe haber un cierto nivel de interacción. Tu audiencia seguramente tendrá preguntas o inquietudes, así que asegúrate de dejar tiempo para opiniones antes de que la presentación concluya.

• Usa elementos visuales – No todos aprenden de manera auditiva, ni saben cómo interpretar datos en bruto. El uso de elementos visuales junto con datos breves puede mejorar drásticamente cuánto entiende tu audiencia sobre lo que estás hablando. 

Los datos y las presentaciones financieras tienden a tener la reputación de ser aburridos y difíciles de entender. Pero con gráficas visualmente estimulantes, tu audiencia estará pendiente de cada una de tus palabras y cifras.

Cómo usar la plantilla de presentación financiera

La Plantilla de Presentación Financiera de Miro está diseñada para ser sencilla y fácil de usar. Equipos de cualquier sector empresarial pueden utilizar las plantillas de Miro para un enfoque directo y efectivo al dar presentaciones. 

Completa con diapositivas útiles, formato y elementos personalizables, la Plantilla de Presentación Financiera de Miro facilita el inicio. Crea una presentación financiera completa y profesional para cualquier audiencia, desde marketing hasta economía. Así es como se usa:

1) Completa tu plantilla  

La Plantilla de Presentación Financiera contiene diapositivas en blanco que se pueden llenar con información relevante para tu empresa. La estructura está ahí; lo único que necesitas hacer es reunir datos relevantes sobre las finanzas de tu empresa e insertarlos en la plantilla. 

2) Edita y personaliza tu plantilla 

Las plantillas de Miro son totalmente personalizables, así que puedes organizar tu presentación exactamente como prefieras. Con las funciones que acompañan esta plantilla, siéntete libre de añadir, eliminar o cambiar diapositivas a voluntad. 

3) Usa el modo de presentación

Modo de presentación te ayuda a presentar tus finanzas sin problemas. Esta función te permite configurar los marcos de una manera más accesible mientras presentas tus diapositivas en modo de pantalla completa. Una vez que hayas comenzado tu presentación, navega entre las diapositivas usando los íconos o teclas de flecha.

4) Compártelo con tu equipo

Colabora con otros miembros del equipo otorgando fácilmente acceso relevante a las personas a tu presentación financiera. Para compartir tu presentación, invita a colaboradores desde tu panel, o invita a los miembros del equipo a través de un enlace privado. También es sencillo mantener confidencial tu presentación financiera configurando los derechos de acceso.

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