Plano de ação para Serviços financeiros

O template "Plano de Ação para Serviços Financeiros" é uma representação visual detalhada de todo o processo de serviço dentro de uma instituição financeira. Ele mapeia a jornada do cliente e as interações com o serviço, bem como os processos internos e sistemas que dão suporte a essas interações. O Plano de ação está dividido em vários componentes principais:

1. Ações do cliente: Lista todas as etapas realizadas pelo cliente durante sua interação com o serviço.

2. Ações de funcionários na linha de frente (Ações visíveis dos funcionários de contato): Detalha as interações entre o cliente e os funcionários que são visíveis para o cliente.

3. Bastidores (Ações Invisíveis dos Funcionários de Contato): Descreve as ações realizadas por funcionários que são cruciais para a prestação de serviço, mas não são visíveis para o cliente.

4. Processos de suporte: Identifica os processos internos e sistemas que dão suporte à entrega de serviços.

5. Evidência física: Lista todos os elementos tangíveis com os quais o cliente interage ou recebe.

6. Linhas de Interação: Indica interações entre o cliente e os funcionários do frontstage.

7. Linhas de Visibilidade: Separa atividades de frente e bastidores, indicando o que o cliente pode e não pode ver.

8. Linhas de Interação Interna: Conecta atividades de bastidores e processos de suporte para mostrar dependências internas.

Por que as pessoas devem usar o template "Plano de ação para serviços financeiros"

1. Compreensão Aprimorada do Processo de Serviço:

   • Visualização Holística: Fornece uma visão abrangente do processo de serviço, desde as interações com os clientes até os sistemas de suporte interno.

   • Visualização Clara: Ajuda a visualizar o processo de entrega do serviço, facilitando a identificação e compreensão de cada componente e sua função.

2. Experiência do cliente aprimorada:

   • Identifique Pontos de Dor: Ao mapear a jornada do cliente, torna-se mais fácil identificar e abordar pontos de dor e áreas onde o serviço pode ser melhorado.

   • Processos Simplificados: Ajuda a agilizar processos para garantir uma experiência do cliente mais suave e eficiente.

3. Melhor Coordenação e Comunicação:

   • Colaboração entre Departamentos: Facilita uma melhor coordenação e comunicação entre os diferentes departamentos envolvidos no processo de prestação de serviços.

   • Alinhamento de Objetivos: Garante que todos os times estejam alinhados em seus objetivos e entendam suas funções e responsabilidades.

4. Eficiência Aumentada:

   • Identifique ineficiências: Ajuda a identificar ineficiências e gargalos no processo de serviço, permitindo melhorias direcionadas.

   • Alocação de Recursos: Ajuda a uma melhor alocação de recursos para garantir desempenho e entrega de serviço ideais.

5. Treinamento e Integração Aprimorados:

   • Treinamento de funcionários: Serve como uma ferramenta valiosa para treinar novos funcionários, proporcionando-lhes um entendimento claro do processo de serviço e suas funções dentro dele.

   • Integração: Ajuda a integrar novos membros do time mais efetivamente, dando a eles uma visão geral detalhada do Plano de ação do serviço.

6. Suporte para Melhoria Contínua:

   • Melhoria contínua: Fornece um framework para melhoria contínua ao atualizar regularmente o plano de ação para refletir as mudanças e melhorias no processo de serviço.

   • Benchmarking: Pode ser usado para medir o desempenho e acompanhar o progresso ao longo do tempo.

7. Conformidade e Gerenciamento de Riscos:

   • Conformidade regulatória: Garante que todos os processos estejam em conformidade com os requisitos regulatórios, reduzindo o risco de não conformidade.

   • Mitigação de Risco: Ajuda a identificar possíveis riscos e implementar medidas para mitigá-los.

O template "Service Blueprint for Financial Services" é uma ferramenta poderosa que ajuda as instituições financeiras a oferecer melhores serviços, melhorar a experiência do cliente e alcançar a excelência operacional. Ao fornecer uma visualização clara e detalhada do processo de serviço, isso permite que as organizações identifiquem e resolvam problemas, otimizem processos e garantam que todos os times estejam alinhados e trabalhando em direção a objetivos comuns.