Salesforce로 영업 계정 계획하기
계정 계획이란 무엇인가요?
계정 계획은 영업 팀이 특정 고객 계정에서 사업을 유지하고 성과를 달성하기 위해 협력하여 전략을 수립하는 전략적 지침서입니다. 여기에는 계정의 비즈니스 목표, 도전 과제, 의사 결정 과정 및 경쟁 환경에 대한 자세한 정보를 수집하는 것이 포함됩니다.
주요 기능
Salesforce 데이터 가져오기: Miro용 Salesforce를 이용해 이 템플릿에 Salesforce 계정, 연락처, 잠재 고객 등을 매끄럽게 가져옵니다.
3단계 프로세스: 계정 계획을 세 가지 단계로 시각화합니다: 계정 개요, 계정 계획, 계정 맵.
템플릿 분석
계정 개요: 고객 계정에 대한 주요 정보를 매핑합니다.
계정 계획: 고객의 비즈니스를 확보하기 위해 팀의 진행 중이거나 계획된 행동을 도식화합니다.
계정 맵: 잠재 고객이 누구인지, 거래 성사에 어떻게 도움을 줄 수 있거나 방해가 될 수 있는지 개요를 작성합니다.
누가 참여해야 합니까?
계정 계획은 모든 관련된 시각을 고려하고 전체적인 영업 전략과 계획을 일치시키기 위해 여러 사람이 팀을 이뤄 수행하는 것이 일반적입니다.
거래처 담당자: 전체적인 계정 관계를 관리하고 영업 전략을 실행합니다.
영업 관리자: 거래처 담당자에게 지침과 지원을 제공하고 계정 기획 과정을 총괄합니다.
마케팅 담당자: 목표 시장, 경쟁 환경, 메시지 전달에 대한 인사이트를 제공합니다.
고객 성공 관리자: 고객의 요구와 문제점에 대한 정보를 제공합니다.
전문가: 판매 중인 제품 또는 서비스에 대한 전문 지식을 제공합니다.
Salesforce 템플릿을 사용한 영업 계정 계획이 필요한 이유?
계정 계획을 통해 팀은 고객을 더 잘 이해하고 그에 맞게 접근 방식을 맞추어야 합니다.
고객에 대한 깊이 있는 이해: 고객의 비즈니스, 목표, 도전 과제, 주요 이해관계자, 의사 결정 과정을 종합적으로 이해합니다.
맞춤형 영업 전략: 고객의 특정 요구 사항 및 고충을 해결하기 위한 맞춤형 영업 전략을 개발합니다.
더 강한 관계 구축: 고객 조직 내 주요 의사 결정자들과 더 강한 관계를 구축합니다.
영업 효율성 증대: 성공 잠재력이 높은 계정을 우선순위로 두어 수익 성장을 촉진합니다.
추가 리소스
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