AI 기반 Miro 워크플로우로 고객 성공 플랜 더 빠르게 구축하기
이 템플릿은 고객 성공, 계정 관리 및 매출 팀이 명확하고 실행 가능한 고객 성공 플랜을 더 빠르고 팀 전체에서 더 잘 조율된 형태로 생성하고자 할 때 사용합니다.
강력한 Miro 워크플로우와 AI 팀원을 활용하여, 이 다단계 워크플로는 팀이 고객 데이터, 사용 인사이트, 내부 컨텍스트를 종합적인 성공 플랜, 위험 평가, 경영진 맞춤 자재로 변환할 수 있도록 지원합니다. 모든 것이 캔버스에서 직접 이루어집니다.
👉 고객 성공 AI 플레이북에 대해 더 알아보기:
https://miro.com/ai-playbooks/customer-success/
🎥 단계별 동영상 안내 시청: https://youtu.be/Yj6YrTSuPks
이 템플릿의 대상은
고객 성공 프로그램 매니저 (CSMs)
계정 매니저와 리뉴얼 팀
세일즈 및 수익 운영팀
지원 및 솔루션 팀
QBR 및 계정 계획을 실행하는 리더들
QBR을 준비하거나, 확장을 계획하거나, 대규모 계정 상태를 관리할 때, 이 템플릿은 반복 가능한 AI 지원 방식으로 주도적이고 협력할 수 있는 환경을 제공합니다.
이 템플릿을 사랑할 이유
빠른 성공 계획 수립: 몇 분 만에 고객 성공 플랜 생성
AI 기반, 인적 판단 유지: AI가 통합을 가속화하는 동안 고객 판단은 팀에서 유지
단일 정보 출처: 고객 데이터, 리스크, 계획을 하나의 장소에서 연결
협업을 위한 설계: AI와 팀원들이 함께 캔버스에서 작업
흐름 중간의 쉬운 반복: 계획을 업데이트하고 하위 아티팩트를 즉시 새로고침
이 템플릿이 만들어 주는 것
계정 360 개요
고객 성공 플랜과 QBR 준비 슬라이드 데크
위험 및 기회 평가표
시각적인 고객 성공 워크플로 다이어그램
경영진 요약 및 고객용 이메일
템플릿 사용 방법
템플릿 사용을 클릭해 고객 성공 워크플로를 즉시 배포합니다.
CRM 데이터, 사용 지표, 대화록 및 계정 컨텍스트 등의 입력을 추가합니다.
연결된 고객 성공 산출물을 생성하기 위해 플로를 실행합니다.
팀원이나 AI 팀원과 협력하여 플랜을 개선하고 부족한 부분을 식별합니다.
플로 중간에 반복하고 계정 필요에 따라 하위 단계를 다시 실행합니다.
