Este modelo é projetado para chamadas de descoberta com clientes potenciais. Ele ajuda o time a reunir todas as informações essenciais de forma estruturada e permite que os clientes colaborem diretamente no board ou até preencham partes por conta própria.
O objetivo do board é capturar o que mais importa durante a primeira conversa: contexto de negócios, metas, desafios, público, marca e expectativas. Esse ponto de partida compartilhado economiza tempo mais tarde, pois se torna a base para criar um briefing do cliente, moldar a estratégia, elaborar as primeiras propostas e até gerar rapidamente um protótipo de landing page para coletar feedback sobre o que o cliente gosta imediatamente.
Por Que É Útil
Usar este board durante a descoberta garante que nenhum detalhe crítico seja perdido e mantém a discussão estruturada. Melhora a colaboração ao envolver o cliente em tempo real e reduz o tempo gasto em esclarecimentos posteriores. As informações capturadas podem ser transformadas diretamente em resultados como um briefing profissional do cliente, um esboço de estratégia, protótipos ou planos de redes sociais – sem repetir o trabalho. Isso acelera o alinhamento e encurta o caminho da primeira chamada para uma proposta sólida.
Como Usar
Use a seção Client Brief durante a primeira reunião com o cliente. Capture pontos-chave sobre sua missão, visão, principais produtos ou serviços, base de clientes, personas, desafios, metas, métricas de sucesso, canais preferidos e mensagem de marca. Adicione notas sobre os tomadores de decisão, suas prioridades e orçamento. Incentive o cliente a contribuir diretamente no board. Após a conclusão da descoberta, utilize as informações coletadas para gerar um client brief, esboçar uma estratégia, criar protótipos – incluindo páginas de destino para feedback inicial – e preparar planos adicionais. O board atua como uma única fonte da verdade para todas as discussões iniciais do projeto e acelera a transição da descoberta para os próximos passos concretos.
Isso também ajuda a obter feedback instantâneo do cliente com base no protótipo gerado, o que acelera o alinhamento e ajuda a projetar seu trabalho de forma que esteja alinhado aos desejos, objetivos e contexto do cliente.
