이 템플릿은 잠재 고객과의 발견 통화를 위한 것입니다. 이 템플릿은 팀이 필수 정보를 체계적으로 수집하고, 고객이 보드에서 직접 협업하거나 일부를 직접 작성할 수 있도록 돕습니다.
보드는 첫 대화에서 가장 중요한 내용을 포착하기 위한 목적으로 사용됩니다: 비즈니스 컨텍스트, 목표, 도전 과제, 청중, 브랜드, 기대 사항. 이 공유된 출발점은 이후 클라이언트 브리프 작성, 전략 수립, 초기 제안서 작성, 피드백을 수집하기 위한 빠른 프로토타입 랜딩 페이지 생성과 같은 작업의 기초가 되기 때문에 시간을 절약합니다.
왜 유용한가요?
발견 과정에서 이 보드를 사용하면 중요한 세부사항을 놓치지 않고 논의를 구조화할 수 있습니다. 클라이언트를 실시간으로 참여시킴으로써 협업을 개선하고 후속 설명에 소요되는 시간을 줄여줍니다. 포착된 정보를 전문적인 클라이언트 브리프, 전략 개요, 프로토타입, 소셜 미디어 계획 등으로 바로 전환할 수 있어 작업 반복 없이 진행할 수 있습니다. 이는 일치 속도를 높이고 첫 통화에서 탄탄한 제안서에 이르는 과정을 단축합니다.
사용 방법
첫 미팅 시 클라이언트 브리프 섹션을 사용하세요. 그들의 사명, 비전, 주요 제품 또는 서비스, 고객층, 페르소나, 과제, 목표, 성공 지표, 선호 채널, 브랜드 메시지에 대한 핵심 포인트를 기록합니다. 의사 결정자, 그들의 우선순위 및 예산에 관한 메모도 추가하세요. 클라이언트가 보드에 직접 기여하도록 유도하세요. 디스커버리 콜이 완료되면 수집된 정보를 바탕으로 클라이언트 브리프를 작성하고, 전략을 개요화하고, 프로토타입(얼리 피드백을 위한 랜딩 페이지 포함)을 제작하며, 추가 계획을 준비하세요. 보드는 모든 초기 프로젝트 논의를 위한 단일 정보 출처 역할을 하며, 디스커버리 단계에서 구체적인 다음 단계로의 전환을 가속화합니다.
또한, 생성된 프로토타입을 바탕으로 클라이언트로부터 즉각적인 피드백을 받아 조정 속도를 높이고, 클라이언트의 바람, 목표, 맥락에 더 가깝게 작업을 설계할 수 있도록 도와줍니다.
