커미션 트래커 템플릿

영업 팀을 위한 커미션 트래커 템플릿

영업 커미션 트래커 템플릿은 Miro에서 지원하는 중앙 집중형 비주얼 워크스페이스로, 영업 팀과 재무 부서가 거래를 추적하고, 커미션을 자동으로 계산하며, 결제 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있도록 도와줍니다. 이는 영업 관리자, 영업 팀 리드, 영업 사원, 및 중소기업의 재무 팀을 위해 설계되었습니다. 이 템플릿은 자동 커미션 계산, 명확한 상태 워크플로, 거래 종료에서 지급까지 모든 투명성을 제공하는 잘 조직된 보드와 함께 기존의 혼란스러운 스프레드시트를 대체합니다. Miro의 프레임과 텍스트 박스 및 수식을 포함한 테이블을 사용하여 구축된 이 템플릿에는 추적 테이블, 결제 상태 칸반 보드, 요약 대시보드 및 자세한 지침이 포함되어 있습니다. 5-50명의 영업 사원을 보유한 중소기업이 계산 오류를 제거하고, 지급 지연을 줄이며 팀에게 수입에 대한 실시간 가시성을 제공하는 데 완벽합니다. 완전히 작성된 비디오 가이드를 통해 설정 및 모범 사례를 안내합니다.

카테고리 태그

• 영업 및 수익 운영

• 금융 및 회계

• 프로젝트 관리

• 팀 협업

• 대시보드 및 보고

사용 사례

• 커미션 추적

• 영업 관리

• 결제 처리

• 매출 운영

• 팀 성과

• 재무 보고

산업

• SaaS 및 기술

• B2B 영업

• 전문 서비스

• 중소기업

• 스타트업

• 금융 서비스

주요 기능 (간단 포인트)

• Miro 수식을 사용한 자동 수수료 계산

• 시각적 지표로 실시간 결제 상태 추적

• 모든 거래 및 수수료 데이터를 위한 중앙집중식 테이블

• 워크플로 시각화를 위한 칸반 보드

• 주요 메트릭 대시보드 요약

• 내장된 설명 및 상태 전설

• CRM 거래 및 문서에 대한 직접 링크

• 평면, 계층, 제품 기반 등 다양한 수수료 구조 지원

• 협업을 위한 댓글 및 멘션 기능

• 재무 보고를 위한 내보내기 기능

포함 사항

✓ 9개의 열이 있는 커미션 트래킹 테이블

✓ 자동 계산 수식

✓ 결제 상태 워크플로 (4개 상태)

✓ 거래 진행을 위한 칸반 보드

✓ 요약 대시보드 카드

✓ 레전드가 포함된 설명 프레임

✓ 교육용 샘플 데이터

✓ 동영상 튜토리얼 가이드

Miro에서 사용된 기능

이 템플릿은 여러 Miro 기능을 활용합니다:

• 프레임 - 구조화된 섹션을 위한 조직

• 테이블 - 정렬 가능한 열이 있는 핵심 추적

• 공식 - 자동 커미션 계산

• 텍스트 박스 - 사용 방법 및 안내

• 태그 - 색상으로 코드화된 결제 상태

템플릿 미리보기 설명

섹션 1: 사용 방법 및 색상 참조표

트래커 사용에 대한 명확한 안내:

• 단계별 입력 설명

• 색상 코드가 포함된 상태 참조표 (🟢 유료, 🔵 승인됨, 🟡 대기 중, 🔴 이슈)

• 모범 사례 및 전문가 팁

• 커미션 비율에 대한 빠른 참조

섹션 2: 요약 대시보드

한눈에 보는 핵심 지표:

• 총 보류 중인 수수료

• 이번 분기 지급된 총액

• 팀 목표 달성 진행 상황

• 승인되었으나 미지급된 금액

Section 3: 수수료 추적 테이블

주요 데이터베이스 열 구성:

• 주문 ID

• 영업 담당자 이름

• 고객/계약 이름

• 계약 금액

• 수수료율 (%)

• 계산된 수수료 (자동 수식)

• 종료일

• 지불 상태 (드롭다운 태그)

• 인보이스/CRM 링크

Section 4: 담당자별 칸반 보기

3개 열로 구성된 시각적 워크플로:

• 계약 체결 (승인 대기 중)

• 지급 승인됨

• 지급 완료

각 카드에는 담당자 이름, 계약 금액, 고객이 표시됩니다.

이 템플릿 사용 방법

퀵스타트 (5단계)

1. 템플릿을 Miro 워크스페이스에 복제하세요

2. 참조 섹션에서 수수료율을 사용자 정의하세요

3. 워크플로에 맞게 결제 상태 태그를 설정하세요

4. 동봉된 지침을 사용해 팀을 교육하세요

5. 첫 거래를 추가하여 추적을 시작하세요

자주 묻는 질문

Q: 수수료가 자동으로 계산되나요?

A: 네! 내장된 공식은 거래 값 × 수수료율을 곱하여 정확한 수수료 금액을 보여줍니다. 수작업은 필요하지 않습니다.

Q: 수수료율을 설정할 수 있나요?

A: 물론 가능합니다! 고정 요율, 계층 구조, 제품 기반 요율 등을 지원합니다. 귀하의 요율을 참조 섹션에 추가하세요.

Q: 수수료 분할은 어떻게 처리하나요?

A: 각 영업 담당자의 몫에 대해 별도의 행을 작성하거나 "분할 %" 열을 추가하세요. 두 가지 방법 모두 효과적입니다.

Q: CRM과 통합이 가능한가요?

A: 네, 하이퍼링크를 통해 가능합니다! Salesforce, HubSpot 또는 다른 CRM에 대한 직접 링크를 문서란에 추가하세요.

Q: 거래가 취소되면 어떻게 하나요?

A: 상태를 "거절됨/이슈"로 변경하고, 이유를 설명하는 댓글을 추가한 후, 해결 과정을 문서화하세요.

Q: 동영상 튜토리얼이 있나요?

A: 네! 설정, 데이터 입력 및 팀 채택을 위한 모범 사례를 보여주는 완전한 동영상 가이드가 있습니다.

동영상 튜토리얼 제공

우리의 단계별 동영상 가이드를 시청하세요. 여기에는 다음이 포함됩니다:

→ 템플릿 설정 및 사용자 정의

→ 첫 번째 커미션 입력

→ 수식 및 상태 워크플로 사용하기

→ 팀 협업 기능

→ 채택을 위한 모범 사례

포괄적인 동영상 튜토리얼을 통해 팀을 30분 내에 운용 및 작동할 수 있도록 하세요.