Esta plantilla está diseñada para llamadas de descubrimiento con clientes potenciales. Ayuda al equipo a reunir toda la información esencial de manera estructurada y permite que los clientes colaboren directamente en el tablero o incluso completen partes ellos mismos.
El propósito del tablero es capturar lo más importante durante la primera conversación: el contexto empresarial, las metas, los desafíos, la audiencia, la marca y las expectativas. Este punto de partida compartido ahorra tiempo más adelante porque se convierte en la base para crear un informe del cliente, dar forma a la estrategia, redactar propuestas preliminares e incluso generar un prototipo de página de destino rápida para recoger comentarios sobre lo que al cliente le gusta de inmediato.
Por Qué Es Útil
Usar este tablero durante la fase de descubrimiento asegura que no se pasen por alto detalles cruciales y mantiene la discusión estructurada. Mejora la colaboración al involucrar al cliente en tiempo real y reduce el tiempo dedicado a aclaraciones posteriores. La información capturada puede convertirse directamente en resultados como un informe de cliente profesional, un esquema de estrategia, prototipos o planes de redes sociales, sin repetir el trabajo. Esto acelera la alineación y acorta el camino desde la primera llamada hasta una propuesta sólida.
Cómo usarlo
Usa la sección de Brief del Cliente durante la primera reunión con el cliente. Captura puntos clave sobre su misión, visión, principales productos o servicios, base de clientes, personas, desafíos, objetivos, métricas de éxito, canales preferidos y mensajes de marca. Agrega notas sobre los responsables de toma de decisiones, sus prioridades y presupuesto. Motiva al cliente a contribuir directamente en el tablero. Una vez que se complete la llamada de descubrimiento, utiliza la información recopilada para generar un brief del cliente, esbozar una estrategia, crear prototipos (incluidas páginas de destino para obtener comentarios tempranos) y preparar planes adicionales. El tablero actúa como una fuente de verdad única para todas las discusiones iniciales del proyecto y acelera la transición del descubrimiento a pasos concretos siguientes.
También te ayuda a obtener comentarios instantáneos de un cliente basados en el prototipo generado, lo que acelera el alineamiento y te ayuda a diseñar tu trabajo de manera que esté más cerca de los deseos, objetivos y el contexto de tus clientes.
