Plantilla de business case
Impresiona a las partes interesadas y obtén la aprobación con esta completa plantilla de caso de negocio. Abarca todos los elementos clave de un caso de negocio y garantiza el éxito de tu presentación.
Sobre la plantilla de business case
Steve Lydford, director de Codurance, ha desarrollado esta plantilla de caso de negocio para que los equipos puedan visualizar todos los componentes clave de un caso de negocio. A la hora de abogar por un proyecto o de conseguir la adhesión de las partes interesadas, el desarrollo de un caso de negocio bien articulado y convincente aumentará sus posibilidades de conseguir financiación y patrocinio.
¿Qué es un business case?
La plantilla del caso de negocio es similar al lienzo del modelo de negocio, excepto que se centra en el problema de negocio y en las tácticas para resolverlo.
Esta plantilla muestra cómo poner en práctica tu plan de negocio, cubriendo nueve áreas clave:
Problema
Solución
Beneficios
Alcance
Partes interesadas
Recursos
Riesgos
Costes
Métricas
El objetivo del lienzo del caso de negocio es asegurarse de que tienes todo lo necesario para poner en marcha tu empresa y ofrecer a los directivos y a las partes interesadas un documento en el que puedan guiarse a través de toda la idea de negocio. A diferencia del lienzo de modelo de negocio tradicional, que se centra en un aspecto más estratégico y táctico del negocio, el lienzo de caso de negocio se centra más en el núcleo del negocio y en los beneficios que aportará al mercado y a los clientes.
Beneficios de la plantilla de caso de negocio
Si quieres embarcarte en un viaje empresarial, tendrás que presentarte a los inversores y conseguir que la gente te apoye. La plantilla de caso de negocio ofrece un análisis exhaustivo de tu negocio y presenta el núcleo de tu servicio o producto en un solo lugar. Este formato es fácil de leer e informa a las partes interesadas de sus decisiones.
Esta plantilla es también una ayuda visual para cualquier presentación o presentación que produzca. Aclara los objetivos principales de tu empresa y los medios para alcanzarlos. También puede servir como documentación; una vez que las cosas están en marcha, tu equipo siempre puede volver a consultarla.
¿Cómo utilizar la plantilla de caso de negocio?
Seleccione la plantilla de caso de negocio y añádela a tu tablero. Una vez que tengas la plantilla en su sitio, completa cada sección del cuadro, respondiendo a las preguntas de cada una. La estructura de tu lienzo de caso de negocio tendrá el siguiente aspecto:
1. Problema
¿Cuál es el problema?
¿Quién tiene el problema?
¿Por qué es importante?
2. Solución
¿Cuál es la solución propuesta?
¿Cómo se relaciona la solución con el problema?
3. Beneficios
¿Por qué lo hacemos?
¿Qué pretendemos conseguir?
¿Cuáles son los beneficios financieros y no financieros?
4. Alcance
¿Qué implica la solución?
¿Qué no cubre la solución?
¿De qué tiempo, recursos y tecnología se dispone?
¿Cuál es la relevancia del proyecto para la visión y los objetivos estratégicos de la organización?
5. Partes interesadas
¿Quiénes son las partes interesadas?
¿Cuáles son sus principales intereses y problemas?
¿Cuál es el estado actual del compromiso?
6. Recursos
¿Qué recursos tangibles e intangibles se necesitan?
¿A quién se necesita en la empresa?
¿A quién se necesita externamente?
7. Riesgos
¿Qué podría salir mal?
¿Cuál es el impacto de los riesgos?
¿Qué medidas de mitigación existen?
8. Costes
¿Cuáles son las principales fuentes de costes?
¿Cuál es el presupuesto estimado aproximado?
¿Cuáles son los costes de la inversión a lo largo de su vida útil?
9. Métricas
¿Cómo se puede medir el éxito?
¿Qué parámetros se pueden utilizar para medir los beneficios?
Consejo profesional:
Dirige un taller con tu equipo para trazar todos estos aspectos de tu plan de negocio. Si es necesario, elabore más de un lienzo del caso de negocio.
Marca con colores los temas comunes o que estén relacionados. Si es necesario, deja comentarios y otros stickies para aclarar los temas.
¿Cómo se estructura un documento de caso de negocio?
Tu caso de negocio debe estar estructurado según los nueve elementos clave: problema, solución, beneficios, alcance, partes interesadas, recursos, riesgos, costes y métricas. Una vez definidas todas estas áreas, tu caso de negocio está completo.
¿Qué hay que escribir en un caso de negocio?
Cada sección de la plantilla cubre un área clave de tu caso de negocio. Responde a las preguntas relativas a cada sección; asegúrate de que tus respuestas son claras y de que cuentan una historia detrás de tu idea. La plantilla del lienzo del caso de negocio está construida de forma que guíe al lector a través de su plan, así que cuantos más hechos y datos tenga para respaldar sus decisiones, mejor.
Who is the intended audience for the business case template?
The primary audience includes senior management, decision-makers, and stakeholders who need to evaluate, approve, or reject the proposed initiative.
Comienza ahora mismo con esta plantilla.
Plantilla para el análisis de coste-beneficio
Ideal para:
Liderazgo, Proceso de decisión, Planificación estratégica
Con tantas decisiones que tomar a diario (y con cada una aparentemente muy importante), es fácil que todas las opciones abrumen a una empresa u organización. Debes tener una forma sistemática de analizar los riesgos y las recompensas. Un análisis de coste-beneficio te da la claridad que necesitas para tomar decisiones sabias. Esta plantilla te permitirá hacer un análisis de coste-beneficio para que tu equipo evalúe las ventajas y desventajas de nuevos proyectos o propuestas de negocios; al final de cuentas, ayudará a tu empresa a ahorrar su valioso tiempo, dinero y capital social.
Diagrama de espagueti
Ideal para:
Operaciones, Mapas, Diagramas
Los diagramas de espagueti son valiosos para encontrar conexiones entre activos, servicios y productos, así como para identificar dependencias de forma visual. Utiliza esta plantilla para obtener una descripción general de un proceso y encontrar rápidamente áreas de mejora.
Plantilla de análisis de las 3C
Ideal para:
Marketing, Strategic Planning
La plantilla de análisis de las 3C es una herramienta poderosa que puede ayudarte a analizar tu entorno empresarial, identificar oportunidades de crecimiento y guiar tu estrategia empresarial. Al usar la plantilla, puedes colaborar con tu equipo en tiempo real, personalizar la plantilla para que se ajuste a tus necesidades y ahorrar tiempo, lo que la convierte en una herramienta esencial para cualquier negocio que busque mantenerse adelante de la competencia.
Plantilla de la matriz BCG
Ideal para:
Planificación estratégica
Algunos productos son "vacas" que producen réditos importantes. Otros son "perros", que apenas evitan pérdidas. Otros son "estrellas" o "interrogantes" La matriz BCG te mostrará qué tipo de productos son; analizará los productos que están en tu cartera y te hará plantearte preguntas difíciles sobre cada uno: ¿Estimulará el crecimiento del negocio? ¿Capturará la cuota de mercado? ¿Vale la pena? Una matriz BCG producirá datos útiles para ver oportunidades en el mercado y saber cuál de tus productos merece tu inversión.
Plantilla para el lienzo de modelo de negocio
Ideal para:
Liderazgo, Metodología Agile, Planificación estratégica
Tu modelo de negocio: nada es más fundamental para lo que tú eres, lo que creas y vendes y, en última instancia, si logras o no el éxito. Con sus nueve componentes clave (que representan nueve elementos centrales de un negocio), un lienzo de modelo de negocio es una herramienta estratégica y sumamente útil para desarrollar y mostrar tu modelo de negocio. ¿Por qué esta plantilla es genial para tu equipo? Es rápida y fácil de usar, mantiene tu propuesta de valor siempre en una posición central y crea un espacio propicio para las ideas.
Plantilla de análisis DMAIC
Ideal para:
Metodología Agile, Design Thinking, Operaciones
Es posible que los procesos no parezcan la cosa más divertida en la que trabajar, pero te aseguramos que valen la pena: los procesos más eficaces pueden llevarte a ahorrar muchos costes y a lograr un producto mejor. Eso es lo que hace un análisis DMAIC. El DMAIC, desarrollado como parte de la iniciativa Six Sigma, es una estrategia de calidad basada en datos para optimizar los procesos y resolver problemas. La técnica se divide en cinco pasos fundamentales que se siguen en orden: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar.