Modèle de Bilan
Gardez une trace de l'état de votre équipe et résolvez des problèmes ensemble.
À propos du modèle de Bilan
Un bilan devrait idéalement prouver qu'un changement s'est produit au fil du temps. Vous voulez décrire l'état actuel de votre projet ? Cela semble être un bilan de projet.
Le bilan met l'accent sur et trace la chaîne des événements d'un projet. Si vous êtes chef de projet, vous pouvez utiliser ce bilan pour conserver des enregistrements historiques des échéanciers du projet. Idéalement, toute partie prenante du projet devrait être en mesure de consulter un bilan et de répondre à la question « Où sommes-nous et comment en sommes-nous arrivés ici ? »
Ce modèle est seulement un point de départ. Vous pouvez également personnaliser le nom de ce modèle en fonction des valeurs ou des comportements de l'équipe que vous souhaitez hiérarchiser, tels que « bilan d'avancement », ou « bilan de situation » ou « bilan de mise en œuvre ».
Continuez à lire pour en savoir plus sur le modèle de Bilan.
Qu'est-ce qu'un bilan ?
Un bilan résume la progression de votre projet par rapport à un plan ou à un résultat prévu. Il peut inclure un résumé de votre projet ou initiative, les dates de livraison et tout obstacle ou élément d'action en suspens.
Il peut être un moyen rapide et systématique de :
Encourager l'adhésion des parties prenantes
Rendre la progression des jalons du projet transparente
Identifier et corriger les obstacles avant qu'ils ne surviennent
Quand utiliser un bilan ?
Un bilan peut être hebdomadaire ou mensuel, au niveau du PDG ou de l'équipe. La fréquence à laquelle vous envoyez un bilan dépend de qui doit être au courant des étapes et des réalisations mis en évidence par votre équipe.
Un bilan hebdomadaire est généralement créé à court terme pour une équipe, son responsable et une partie prenante clé.
Un bilan mensuel peut rassurer les responsables de haut niveau que les projets restent sous contrôle. Les informations de haut niveau peuvent inclure des niveaux de confiance, un calendrier et des risques ou des obstacles. Il ne devrait y avoir aucune surprise, qu'il s'agisse de problèmes ou de gros gains.
Un bilan au niveau PDG stimule l'adhésion et la visibilité du plus haut niveau de l'entreprise. Vous pouvez inclure une section Foire aux questions (FAQ) pour montrer comment votre équipe répond de manière proactive aux questions.
Pour les équipes chargées de gérer plusieurs projets, un bilan mensuel distinct sur l'état de l'équipe peut se concentrer sur l'allocation des ressources. Cette approche peut aider les gestionnaires à allouer du temps et des ressources aux bonnes personnes pour les bons projets.
Créez votre propre bilan
Créer vos propres bilans est facile. L'outil de tableau blanc de Miro est le canvas parfait pour les créer et les partager. Commencez par sélectionner le modèle de Bilan, puis suivez les étapes suivantes pour créer le vôtre.
Clarifiez les objectifs de votre projet. Cela inclut les thèmes de votre projet, les étapes clés, les livrables et les membres de l'équipe qui seront impliqués. Posez aussi des questions : « Comment mesurons-nous le succès ? Quels défis pourrions-nous relever ? Que devrions-nous essayer d'apprendre de cela ? »
Configurez vos objectifs et résultats clés (OKR). Gardez les choses chronométrées et soyez transparent lorsque vous remplissez les détails : quels sont les principaux objectifs pour votre calendrier ? Si vous n'avez pas encore configuré les OKRs d'équipe, essayez notre modèle [lien vers le modèle d'OKR ici].
Impliquez votre équipe. Invitez votre équipe à collaborer sur le modèle avec le statut et les mises à jour, en fonction de ce dont elle est propriétaire. Qu'est-ce qui est en bonne voie ? Qu'est-ce qui est à risque ? Quelles tâches sont terminées ? Qu'est-ce qui arrive ?
Apportez les modifications nécessaires avec votre équipe. Encouragez les membres de l'équipe à partager le bilan avec tout le monde. Vous pouvez créer un lien vers d'autres documents ou ressources pour vous inspirer, ou mettre en évidence la contribution de quelqu'un avec un pense-bête. Une fois le projet terminé, envoyez un rapport de synthèse final à votre équipe.
Commencer avec ce modèle maintenant.
Modèle Résumé Exécutif
Idéal pour:
Leadership, Project Management, Documentation
Piquez leur curiosité. Suscitez leur enthousiasme. Inspirez-les à continuer à lire, à plonger dans les détails de votre proposition. C'est ce qu'un bon résumé exécutif a le pouvoir de faire et pourquoi il s'agit d'une déclaration d'ouverture cruciale pour les plans d'affaires, les plans de projet, les propositions d'investissement et plus encore. Utilisez ce modèle pour créer un résumé exécutif qui instille de la confiance, en répondant à des questions de haut niveau telles que : Quel est votre projet ? Quels sont les objectifs ? Comment comptez-vous mettre vos compétences et vos ressources au service du projet ? Et qui peut espérer en bénéficier ?
Modèle Arbre de Décision
Idéal pour:
Prise de décision, Mind Mapping, Diagrammes
Prendre des décisions difficiles devient plus facile lorsque vous pouvez examiner clairement vos choix et visualiser les résultats. C'est exactement ce qu'un arbre de décision vous aidera à faire, vous permettant d'investir votre temps et votre argent en toute confiance. Un arbre de décision est un organigramme qui ressemble à ce que pouvez vous imaginer, avec des « branches » qui représentent vos choix disponibles. Il fournit un moyen stylisé de développer une série de décisions et de voir où elles mènent avant d'engager vos ressources réelles, ce qui est particulièrement précieux pour les startups et les petites entreprises.
Modèle de proposition de projet
Idéal pour:
Gestion de projet, Documentation, Planification de projet
Peu importe le type de projet, le modèle de proposition de projet peut représenter une étape cruciale pour clarifier son contexte, ses objectifs et sa portée afin d'obtenir l'adhésion des parties prenantes. Une proposition de projet décrit ce que vous voulez accomplir, vos objectifs et la façon dont vous comptez les atteindre. Généralement, une proposition de projet donne au lecteur un certain contexte sur le projet, explique pourquoi il est important et répertorie les actions que vous entreprendrez pour le mener à bien. Les propositions de projet ont une multitude d'utilisations. Souvent, les entreprises utilisent des propositions de projet pour obtenir l'adhésion externe d'un donateur ou d'une partie prenante extérieure. Mais de nombreuses entreprises élaborent également des propositions de projet pour une adhésion interne.
Modèle Delta Plus
Idéal pour:
Rétrospectives, Développement de logiciels, Réunions
Le modèle Delta Plus est un outil simple mais puissant pour recueillir les critiques constructives d'un groupe. Le format vous encourage, vous et votre équipe, à vous concentrer sur ce qui s'est bien passé, ce que vous devriez répéter à l'avenir et ce que vous devriez viser à changer. Pour compléter un modèle Delta Plus , notez simplement les éléments qui fonctionnent et les éléments que vous souhaitez améliorer. Vous pouvez ensuite classer ces éléments dans deux colonnes distinctes. Utilisez Delta Plus pour présenter les gains et les apprentissages de votre équipe, des parties prenantes, des employés et des patrons.
Modèle Monthly Planner
Idéal pour:
Opérations, Planification Stratégique, Planification de projet
Pour éliminer toutes les tâches et atteindre tous les objectifs du mois, il est utile d'avoir une vue d'ensemble, une vue à mille lieux, ce qui signifie une vue sur 30 jours. C'est pourquoi un Monthly Planner peut s'avérer si utile, en particulier pour les grands projets. Utilisez notre modèle pour créer une représentation visuelle qui vous aide à suivre et à espacer chaque échéance et tâche, à la fois pour les individus et les équipes complètes. Vous pourrez même le personnaliser à votre façon, avec des images, des vidéos et des pense-bêtes.
Modèle Cartographie d'Exemples
Idéal pour:
Gestion de produit, Cartographie, Diagrammes
Pour mettre à jour votre produit de manière utile, pour reconnaître des problèmes, ajouter des fonctionnalités et apporter les améliorations nécessaires, vous devez vous mettre à la place de vos utilisateurs. La Cartographie d'Exemples (ou cartographie des récits utilisateurs) peut vous donner cette perspective en aidant les équipes transverses à identifier comment les utilisateurs se comportent dans différentes situations. Ces récits utilisateurs sont idéaux pour aider les organisations à former un plan de développement pour la planification de Sprint ou à définir le nombre minimum de fonctionnalités nécessaires pour être utiles aux clients.