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고객 계정 플래닝

흩어진 고객 데이터를 명확한 실행 계획으로 전환해 팀이 계정을 더 빠르게 성장시킬 수 있습니다.

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신호에서 전략으로

고객 인텔리전스는 CRM, 지원 티켓, 세부 사용 데이터 전반에 흩어져 있습니다. 워크플로와 AI 팀원은 이 정보를 한데 모아 기회가 사라지기 전에 팀이 다음으로 무엇을 해야 하는지 명확히 보여줍니다.

워크플로

AI 팀원

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문서

See the full picture across every account – health, risk, and opportunity surfaced automatically

Scale what works – with recommended, proven strategies tailored to each account

Give leadership real-time visibility, with live views that update as work progresses

변화를 직접 확인해보세요

2 weeks earlier visibility on at-risk accounts, on average

2 hours for an account plan, cut from 1 day

“리스크가 있는 계정을 조기에 파악할 수 있게 되면서 계정 플래닝에 대한 접근 방식이 완전히 달라졌습니다. 문제가 커지기 전에 선제적으로 대응할 수 있게 됐습니다.”

Customer Success Director

B2B SaaS

사용 방법

협업형 AI 워크플로가 고객 데이터를 즉시 실행 가능한 선제적 계정 전략으로 전환하는 과정을 확인해보세요.

1

Bring in customer data – from CRM and usage data to call transcripts or support tickets – and let Flows assess account health holistically.

2

Generate risk and opportunity tables, workflow diagrams and outreach comms – reflective of the context provided, and updating as accounts evolve.

3

Let Sidekicks reference your playbooks, and suggest tailored strategies for each account.

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