Quarterly Business Review Vorlage

Über die Quarterly Business Review Vorlage

Verwende die Quarterly Business Review Vorlage von Miro, um die Ergebnisse des letzten Quartals mit deinen Kund*innen zu besprechen und einen Aktionsplan für das kommende Quartal zu erstellen. Wirf einen genaueren Blick auf den Umsatz, die Kapitalrendite (ROI) und die Ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs), um zu zeigen, wie du einen Mehrwert für das Unternehmen geschaffen hast. 

Was ist ein Quarterly Business Review?

Ein Quarterly Business Review ist ein regelmäßiges Meeting mit dem/der Kund*in. Während des Meetings zeigst du alle Fortschritte auf, die du in den letzten 90 Tagen gemacht hast. Somit verdeutlichst du den Kund*innen, wie sich dein Produkt oder deine Dienstleistung auf ihr Geschäft auswirkt. Dabei kann es sich um eine Steigerung des Umsatzes, eine positive Veränderung der Markenwahrnehmung oder das Erreichen einer größeren Zielgruppe handeln. 

All diese Informationen wertest du gemeinsam mit deinem/deiner Kund*in aus und nutzt sie, um zukünftige Geschäftsziele zu ermitteln und Verbesserungsmöglichkeiten zu finden. Nutze den QBR, um deine Strategie weiterzuentwickeln.

Was sollte in einer Präsentation des vierteljährlichen Geschäftsberichts enthalten sein? 

Obwohl jede vierteljährliche Präsentation anders ist, enthalten sie alle die folgenden Informationen: 

• Einen Überblick über die Implementierungs- und Nutzungsziele deines Produkts

• Eine Überprüfung der Geschäftsziele und der Leistung (einschließlich ROI, OKRs und Quantifizierung des Kundenwertes)

• Eine Zusammenfassung der Herausforderungen, mit denen du konfrontiert warst

• Eine Vorschau auf künftige Verbesserungen

• Ein gemeinsames Gespräch mit deinem/deiner Kund*in über dein weiteres Vorgehen

Tipps für das Vortragen von Quarterly Business Reviews

Bei der Präsentation von Quartalsberichten gibt es einige bewährte Verfahren, die einen möglichst reibungslosen Ablauf des Meetings gewährleisten. 

• Sei ehrlich in Bezug auf die Leistung. Wenn du nicht die erwartete Leistung erbracht hast, gib es ehrlich zu. Informiere deinen/deine Kund*in darüber, warum du glaubst, dass das passiert ist, erkläre, was du aus der Erfahrung gelernt hast, und beschreibe, was du in Zukunft anders machen wirst.  

• Konzentriere dich auf das große Ganze. Dein*e Kund*in muss nicht bis ins kleinste Detail wissen, was du im letzten Quartal gemacht hast. Das gesamte Meeting sollte auf höchster Ebene stattfinden, und deinem/deiner Kund*in zeigen, was du in einem größeren Umfang gemacht hast. 

• Erstelle eine professionelle Präsentation. Beweise deinen Kund*innen durch eine professionelle Präsentation, dass du zuverlässig und vertrauenswürdig bist. Mithilfe einer Vorlage für den Quarterly Business Review lieferst du ganz bestimmt eine gut strukturierte und visuell ansprechende Präsentation.

So verwendest du die Quarterly Business Review Vorlage

Der digitale Arbeitsbereich von Miro ist das perfekte Online-Tool, um die Verkaufsleistung zu verfolgen und Notizen über deine Kundenbeziehungen auszutauschen. Mit unserer Präsentationsvorlage für den vierteljährlichen Geschäftsbericht kann dein Vertriebsteam all diese wichtigen Informationen aus dem letzten Quartal zusammenfassen. 

Befolge diese Schritte, um unsere Vorlage optimal zu nutzen. 

Schritt 1: Wähle diese Vorlage aus. Beginne mit der Auswahl dieser Quarterly Business Review Vorlage. Die Nutzung ist kostenlos, und du kannst sofort damit beginnen. 

Schritt 2: Bearbeite die Vorlage. Jetzt ist es an der Zeit, die Vorlage anzupassen. Natürlich stellst du fest, dass unsere Folien mit Platzhaltertext versehen sind, aber das macht nichts. Der Text lässt sich leicht anpassen und bearbeiten, damit er zu deiner Präsentation passt. Außerdem kannst du neue Folien hinzufügen, Folien aus der Präsentation herausnehmen und die Reihenfolge der Folien ändern. Möchtest du der Präsentation dein eigenes Branding und Farbschema hinzufügen? Dann füge einfach deine Farben zum Board von Miro hinzu und lade dein Firmenlogo hoch. 

Schritt 3: Füge deine Einleitung hinzu. Nachdem die Struktur deiner Präsentation feststeht, ist es nun an der Zeit, Inhalte hinzuzufügen. Beginne damit, das Meeting einzuleiten, eine Tagesordnung aufzustellen und den Zweck des Meetings zu erläutern. 

Schritt 4: Beschreibe die aktuelle Position. Bringe alle auf den gleichen Stand, indem du deine aktuelle Position darlegst. Verwende dazu die Wettbewerbsanalyse. Dies zeigt den Kund*innen, wie sie im Vergleich zu ihren Mitbewerbenden abschneiden und wo sie derzeit auf dem Markt stehen. 

Schritt 5: Detailliere die finanzielle Leistung. Füge alle Informationen über deine finanzielle Leistung hinzu, um den Kund*innen zu zeigen, wie dein Produkt bzw. deine Dienstleistung abgeschnitten hat. Vielleicht möchtest du z. B. über die Einnahmen des Unternehmens sprechen und darüber, wie die Zusammenarbeit mit dir diese (hoffentlich) gesteigert hat. Verwende die Diagramme von Miro, um diese Informationen darzustellen und wichtige Trends und Datenpunkte hervorzuheben. 

Schritt 6: Erstelle die Roadmap für die Zukunft. Nach dem Rückblick auf die vergangenen drei Monate gilt es nun, einen Blick in die Zukunft zu werfen. An dieser Stelle legst du deinen Plan für die nächsten 90 Tage und die Ergebnisse fest, die du dir davon versprichst. 

Schritt 7: Hole dir Feedback. Es ist eine gute Idee, deine Präsentation vor dem eigentlichen Quarterly Business Review mit dem Kolleg*innen zu teilen, um Feedback zu erhalten. Mit der Vorlage zum Quarterly Business Review können die Kollegen Notizen und Vorschläge direkt in die Präsentation einfügen. Das vereinfacht es dir, Änderungen vorzunehmen. 

Schritt 8: Halte die Präsentation ab. Nach Berücksichtigung des Feedbacks bist du bereit, die endgültige Präsentation vorzutragen. Am großen Tag wählst du zum Starten der Präsentation lediglich die Option Präsentationsmodus. Dadurch wird die Präsentation im Vollbildmodus projiziert (und keine Sorge, alle Notizen oder Kommentare von Mitwirkenden werden ausgeblendet). 

Generell kann es helfen ein Business Model Canvas zu erstellen, um das eigene Geschäftsmodell zu visualisieren, analysieren und zu bewerten. Mit den vielseitigen Funktionen von Miro kannst du einfach ein online Business Model Canvas erstellen, um deine Geschäftsschwerpunkte zu identifizieren.