Czym jest warsztat „Mapa procesu przekazania po sprzedaży”?
60–90‑minutowa sesja robocza mająca na celu stworzenie wielokrotnego użytku mapy procesu przekazania po sprzedaży ze śledzeniem statusów, dzięki czemu każdy klient przechodzi przez ten sam przejrzysty proces od zamknięcia transakcji do rozpoczęcia onboardingu i gotowości do realizacji.
Jakie problemy rozwiązuje ten warsztat?
Sprzedaż finalizuje umowę, ale kolejny zespół nie otrzymuje kompletnego przekazania
Ważne informacje o kliencie są rozproszone w notatkach lub wiadomościach
Zespoły nie mają wspólnego widoku statusu pokazującego, na jakim etapie jest każdy klient
Po sprzedaży nie jest jasne, kto jest odpowiedzialny, jakie są następne kroki i jakie są blokery
Jak tego używać
Zdefiniuj wyzwalacz przekazania i stan końcowy dla pomyślnego przejścia (10m)
Zmapuj kluczowe etapy od zamknięcia transakcji do zakończenia przekazania (15m)
Dodaj wymagane informacje o kliencie niezbędne przy przekazaniu (15m)
Ustaw wspólne etykiety statusu, takie jak nie rozpoczęto, w toku, oczekiwanie na klienta, zablokowane i zakończone (10m)
Zmapuj punkty decyzyjne dotyczące brakujących danych, opóźnień lub potrzeby przeglądu (15m)
Stwórz wielokrotnego użytku kartę klienta lub wiersz z polami: etap, status, właściciel, następne działanie, termin i bloker (15m)
Przetestuj szablon na przykładzie jednego rzeczywistego klienta (10m)
Typowe pułapki
Próba śledzenia każdego możliwego przypadku brzegowego, niejasne definicje etapów, brak przypisanego właściciela dla szczegółów przekazania oraz etykiety statusu, które różnie interpretowane są w poszczególnych zespołach.
Jak unikać błędów
Uprość etapy, dokładnie zdefiniuj, co oznacza każdy status, wymagaj minimalnego zestawu pól przekazania i wyznacz jedną osobę odpowiedzialną za aktualizację rekordu klienta.
Funkcje Miro, które możesz wykorzystać
Kształty do oznaczania etapów i punktów decyzyjnych, łączniki pokazujące przebieg przekazania, karteczki (Sticky Notes) na dane klienta i blokery, tagi do etykiet statusu, kolory do pokazania postępu, komentarze do pytań wewnętrznych, timer do pilnowania tempa sesji.
Najczęściej zadawane pytania
Q: Kto może skorzystać z tego szablonu?
A: Zespoły sprzedaży, zespoły Customer Success, menedżerowie wdrożeń, liderzy operacji, kierownicy projektów oraz zespoły wsparcia, które potrzebują bardziej uporządkowanego procesu przekazywania klienta.
Q: Czy sprawdza się podczas sesji zdalnych i stacjonarnych?
A: Tak. Zespoły mogą zarządzać procesem bezpośrednio w Miro lub wyświetlić tablicę w sali i aktualizować ją wspólnie podczas warsztatu.
Q: Co otrzymam?
A: Mapa procesu przekazania po sprzedaży, wspólne etykiety statusów, wielokrotnego użytku szablon do śledzenia klientów oraz bardziej przejrzysty sposób przeprowadzenia każdego klienta od sprzedaży do wdrożenia.
