Ten szablon został zaprojektowany do rozmów wstępnych z potencjalnymi klientami. Pomaga zespołowi w zebraniu wszystkich niezbędnych informacji w uporządkowany sposób i pozwala klientom na bezpośrednią współpracę na tablicy, a nawet samodzielne wypełnienie niektórych części.
Cel tablicy to uchwycenie kluczowych elementów podczas pierwszej rozmowy: kontekstu biznesowego, celów, wyzwań, odbiorców, marki oraz oczekiwań. Ten wspólny punkt wyjścia oszczędza czas później, ponieważ staje się fundamentem do stworzenia briefu klienta, ukształtowania strategii, przygotowania wstępnych propozycji, a nawet wygenerowania szybkiej strony docelowej w celu zebrania opinii na temat tego, co klientowi od razu odpowiada.
Dlaczego to jest przydatne
Korzystanie z tej tablicy podczas spotkania odkrywczego zapewnia, że żadne istotne szczegóły nie zostaną pominięte i utrzymuje porządek w dyskusji. Poprawia współpracę poprzez zaangażowanie klienta w czasie rzeczywistym i zmniejsza czas poświęcony na późniejsze wyjaśnienia. Zebrane informacje można bezpośrednio przekształcić w takie rezultaty, jak profesjonalny brief klienta, zarys strategii, prototypy lub plany medialne – bez powtarzania prac. Przyspiesza to dostosowanie i skraca drogę od pierwszego kontaktu do solidnej propozycji.
Jak z tego korzystać
Wykorzystaj sekcję Brief Klienta podczas pierwszego spotkania z klientem. Uchwyć kluczowe punkty dotyczące ich misji, wizji, głównych produktów lub usług, bazy klientów, person, wyzwań, celów, wskaźników sukcesu, preferowanych kanałów i komunikacji marki. Dodaj notatki na temat decydentów, ich priorytetów i budżetu. Zachęć klienta do bezpośredniego udziału w pracy nad tablicą. Po zakończeniu rozmowy odkrywczej wykorzystaj zebrane informacje do stworzenia briefu klienta, nakreślenia strategii, stworzenia prototypów - w tym stron docelowych do wczesnej informacji zwrotnej - i przygotowania dalszych planów. Tablica działa jako jedno źródło prawdy dla wszystkich wstępnych dyskusji projektowych i przyspiesza przejście od odkrycia do konkretnych następnych kroków.
Pomaga to również uzyskać natychmiastową informację zwrotną od klienta na podstawie wygenerowanego prototypu, co przyspiesza dostosowanie oraz umożliwia projektowanie prac zgodnie z życzeniami, celami i kontekstem klienta.
