Szablon narzędzia do śledzenia prowizji

Szablon narzędzia do śledzenia prowizji dla zespołów sprzedażowych

Szablon Śledzenia Prowizji Sprzedażowych to scentralizowane, wizualne środowisko pracy stworzone w Miro, które pomaga zespołom sprzedażowym i działom finansowym śledzić transakcje, automatycznie obliczać prowizje i monitorować statusy płatności w czasie rzeczywistym. Zaprojektowany z myślą o menedżerach sprzedaży, liderach zespołów sprzedaży, przedstawicielach handlowych i zespołach finansowych w małych i średnich firmach, ten szablon zastępuje chaotyczne arkusze kalkulacyjne zorganizowaną tablicą zawierającą automatyczne obliczenia prowizji, jasne ścieżki statusów i pełną przejrzystość od zamknięcia transakcji do wypłaty. Zbudowany przy użyciu ramek Miro, tabel z formułami i pól tekstowych, zawiera tabelę śledzenia, tablicę Kanban do monitorowania statusów płatności, pulpit podsumowań oraz szczegółowe instrukcje. Idealny dla SMB z 5-50 przedstawicielami handlowymi, które chcą wyeliminować błędy w obliczeniach, zmniejszyć opóźnienia w płatnościach i zapewnić zespołowi wgląd w zarobki w czasie rzeczywistym. Pełny przewodnik wideo przeprowadza Cię przez konfigurację i najlepsze praktyki.

Tagi kategorii

• Operacje sprzedaży i przychodów

• Finanse i księgowość

• Zarządzanie projektami

• Współpraca w zespole

• Dashboard i raportowanie

Zastosowania

• Śledzenie prowizji

• Zarządzanie sprzedażą

• Przetwarzanie płatności

• Operacje przychodowe

• Wydajność zespołu

• Raportowanie finansowe

Branże

• SaaS i technologia

• Sprzedaż B2B

• Usługi profesjonalne

• Małe firmy

• Startupy

• Usługi finansowe

Kluczowe cechy (punkty kierunkowe)

• Automatyczne obliczanie prowizji za pomocą formuł Miro

• Śledzenie statusu płatności w czasie rzeczywistym z wizualnymi wskaźnikami

• Scentralizowana tabela danych wszystkich transakcji i prowizji

• Tablica Kanban do wizualizacji przepływu pracy

• Podsumowujący dashboard z kluczowymi metrykami

• Wbudowane instrukcje i legenda statusów

• Bezpośrednie linki do transakcji w CRM i dokumentacji

• Obsługa różnych struktur prowizyjnych (stałe, stopniowane, oparte na produkcie)

• Funkcje komentarzy i wzmianki do współpracy

• Możliwości eksportu dla raportowania finansowego

Co obejmuje oferta

✓ Tabela Śledzenia Prowizji z 9 kolumnami

✓ Automatyczne formuły obliczeniowe

✓ Przepływ pracy dla statusu płatności (4 statusy)

✓ Tablica Kanban do progresji transakcji

✓ Karty na podsumowującym dashboardzie

✓ Ramka z instrukcjami i legendą

✓ Dane przykładowe do szkolenia

✓ Samouczek wideo

Funkcje Miro używane

Ten szablon wykorzystuje wiele funkcji Miro:

• Ramki - Zorganizowane sekcje dla struktury

• Tabele - Główne śledzenie z kolumnami do sortowania

• Formuły - Automatyczne obliczenia prowizji

• Pola tekstowe - Instrukcje i wskazówki

• Tagi - Oznaczenia kolorystyczne statusów płatności

Podgląd szablonu

Sekcja 1: Instrukcje i legenda

Przejrzyste wskazówki dotyczące korzystania z narzędzia:

• Krok po kroku instrukcje wypełniania

• Legenda statusów z kodami kolorów (🟢 Opłacone, 🔵 Zatwierdzone, 🟡 Oczekujące, 🔴 Kwestia)

• Najlepsze praktyki i wskazówki pro

• Szybkie odniesienie do stawek prowizji

Sekcja 2: Podsumowanie dashboardu

Zbiorcze metryki na pierwszy rzut oka:

• Łączna prowizja oczekująca na zapłatę

• Łącznie wypłacone w tym kwartale

• Postęp realizacji celu zespołu

• Kwota zatwierdzona, ale nieopłacona

Sekcja 3: Tabela śledzenia prowizji

Główna baza danych z kolumnami dla:

• ID zamówienia

• Imię i nazwisko przedstawiciela handlowego

• Nazwa klienta / transakcji

• Wartość transakcji

• Stawka prowizyjna (%)

• Obliczona prowizja (automatyczny wzór)

• Data zamknięcia

• Status płatności (listy rozwijane z etykietami)

• Link do faktury / CRM

Sekcja 4: Widok Kanban dla przedstawicieli

Wizualny przepływ pracy z trzema kolumnami:

• Transakcja zamknięta (w trakcie zatwierdzania)

• Zatwierdzona do wypłaty

• Wypłacone (zakończone)

Każda karta pokazuje nazwisko przedstawiciela, kwotę transakcji i klienta.

Jak korzystać z tego szablonu

Szybki Start (5 Kroków)

1. Powiel szablon w swoim obszarze roboczym Miro

2. Dostosuj stawki prowizji w sekcji referencyjnej

3. Skonfiguruj tagi statusu płatności, aby pasowały do Twojego przepływu pracy

4. Przeszkol swój zespół korzystając z załączonych instrukcji

5. Rozpocznij śledzenie dodając swoją pierwszą transakcję

FAQ

P: Czy to automatycznie oblicza prowizje?

O: Tak! Wbudowane formuły mnożą Wartość Transakcji × Stawka Prowizji, aby pokazać dokładne kwoty prowizji. Nie wymaga ręcznego liczenia.

P: Czy mogę dostosować stawki prowizji?

O: Oczywiście! Obsługuje płaskie stawki, struktury progresywne, stawki produktowe i inne. Dodaj swoje stawki do sekcji referencyjnej.

P: Jak obsłużyć dzielone prowizje?

O: Utwórz oddzielne wiersze dla każdego przedstawiciela z wyznaczoną częścią lub dodaj kolumnę „Procent podziału”. Oba podejścia sprawdzają się dobrze.

P: Czy można to zintegrować z moim CRM?

O: Tak, poprzez hiperłącza! Dodaj bezpośrednie linki do Salesforce, HubSpot lub dowolnego CRM w kolumnie dokumentacji.

P: Co jeśli transakcja zostanie anulowana?

O: Zmień status na „Odrzucone/Problem”, dodaj komentarz wyjaśniający powód i udokumentuj rozwiązanie.

P: Czy jest dostępny samouczek wideo?

O: Tak! Dostępny jest kompletny przewodnik wideo pokazujący konfigurację, wprowadzanie danych oraz najlepsze praktyki dla zespołu.

Samouczek wideo dostępny

Obejrzyj nasz przewodnik wideo krok po kroku, który obejmuje:

→ Konfigurację i personalizację szablonu

→ Wprowadzanie pierwszej prowizji

→ Używanie formuł i statusów

→ Funkcje współpracy zespołowej

→ Najlepsze praktyki wdrożenia

Rozpocznij pracę z zespołem w mniej niż 30 minut dzięki naszemu kompleksowemu samouczkowi wideo.