May 19

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San Francisco

Planificación de cuentas de clientes

Convierte los datos dispersos de los clientes en planes de acción claros, para que tu equipo haga crecer las cuentas más rápidamente.

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De la señal a la estrategia

La inteligencia del cliente está en todas partes, desde el CRM y los tickets de soporte hasta los datos minuciosos de uso. Los flujos y los compañeros de IA lo unen todo y sacan a la superficie lo que los equipos deben hacer a continuación, antes de que se cierre la ventana de oportunidades.

Flujos

Compañeros de IA

Diapositivas

Documentos

See the full picture across every account – health, risk, and opportunity surfaced automatically

Scale what works – with recommended, proven strategies tailored to each account

Give leadership real-time visibility, with live views that update as work progresses

Observa la diferencia

2 weeks earlier visibility on at-risk accounts, on average

2 hours for an account plan, cut from 1 day

“Saber qué cuentas están en riesgo con antelación ha cambiado por completo nuestra forma de pensar sobre la planificación de cuentas. Podemos actuar de forma proactiva antes de que se agraven los problemas”.

Customer Success Director

B2B SaaS

Cómo funciona

Comprueba cómo AI Workflows convierte los datos de los clientes en estrategias de cuentas proactivas, listas para actuar.

1

Bring in customer data – from CRM and usage data to call transcripts or support tickets – and let Flows assess account health holistically.

2

Generate risk and opportunity tables, workflow diagrams and outreach comms – reflective of the context provided, and updating as accounts evolve.

3

Let Sidekicks reference your playbooks, and suggest tailored strategies for each account.

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